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2010年中期业绩发布暨 2010年中期业绩发布暨 A股可转换公司债券公开发行 A股可转换公司债券公开发行 (IFRS) (IFRS) 2010 8月 2010 8月 0 免责声明 n 本路演说明由中国工商银行股份有限公司（ 工行” ）提供。 n 工行已为A股可转换公司债券（A股可转债” ）发行撰写了一份募集说明书并已公布了2010年中期报告。本路演说明与该募集说明书 和中期报告相关。任何人士在投资前为了获得有关工行及本次A股可转债发行更全面的信息，应阅读该募集说明书。工行以及中国 国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司 （合称主承销商” ）没有授权任何主体向任何人士提 供与募集说明书所载之内容不同的信息。 n 工行及承销商并未对本路演说明的准确性及完整性及工行和中国银行业的未来作出任何明示或暗示的声明或保证。工行及承销商对 本路演说明中的错误、遗漏或误差 （如有）或使用或依靠本路演说明的任何内容而引致的损失概不负责。本路演说明中包含的内容 如有变更，恕不另行通知；除非中国适用法律要求，工行将不会对本路演说明中的内容作出更新或修改。本路演说明包含有关工行 及中国银行业未来的一些前瞻性陈述，均是建立在假设的基础之上，存在风险及不确定性。鉴于这些假设、风险和不确定性，本路 演说明中所述的未来事实、事件和情况有可能不会发生，并且实际结果与前瞻性陈述中预期或暗示的结果可能存在重大不同甚至可 能相反。工行和承销商以及他们各自的关联方、顾问和代表不承担更新本路演说明中前瞻性陈述的义务。 n 本路演说明仅供一般参考之用，其任何内容不得用于任何其它目的。本路演说明并不构成且不应被视为提呈发售或认购、招揽提呈 认购或推荐工行A股可转债及股票，也不构成且不应被视为协议购买、发售或投资A股可转债及股票的合约依据。任何人士不应仅 依靠本路演说明而缺乏独立判断，且不应仅依据本路演说明作出任何投资决定。 n A股可转债依法仅向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其 他投资者 （中国法律、法规禁止者除外）发行并由其购买。因此，工行A股可转债的发行要约以及购买工行A股可转债的邀约邀 请，仅在中国境内（不包括香港、澳门、台湾）发行，并且仅以中国适用法律所允许的方式进行。工行没有在中国境外的任何区域 从事任何允许公开发行工行A股可转债的行动。本路演说明及任何其他与A股可转债相关的发行材料并非针对或意图发送给中国境 外的任何区域的公民或居民或存在于该等区域的实体或为该等人士所使用。任何人士不得在中国境外的任何区域公开、复制、传播 或分发本路演说明及任何其他与A股可转债相关的发行材料。 n 本路演说明是机密且受版权保 的。未经工行事先书面同意，任何人士不得以任何方式修改、复制、传递本路演说明或将其任何内 容用作任何用途。 1 目录 财务业绩 经营特点 可转债投资价值 2 盈利能力持续提高，各项指标均衡发展 （人民币亿元） 2010年上半 2009年上半 变动幅度 IFRS 850 667 +27.3% 税后利润 （ ） 净利息收入 1,433 1,160