中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说.PDF

中捷资源投资股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项的说明 （修订稿） 中国证券监督管理委员会： 中捷资源投资股份有限公司（简称“公司”、“发行人”、 “中捷资源”） 非公开发行股票申请于2016 年11 月16 日经中国证券监督管理委员会（简称“中 国证监会”）第164 次发审委会议审核通过。 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过351,465.28 万元，本次发行股票数量合计不超过557,881,396 股（含557,881,396 股），最终 发行数量以中国证监会核准的发行数量为准，本次募集资金投资项目情况如下： 一、收购标的资产 项目投资总额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （人民币万元） （人民币万元） 1 收购江西金源57.71%股权 95,221.50 95,221.50 2 收购兴邦资源60.00%股权 24,000.00 24,000.00 小计 119,221.50 119,221.50 二、募集资金建设项目 项目投资总额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （人民币万元） （人民币万元） 1 江西铜鼓野生采集有机加工项目 97,403.20 56,053.63 2 云南金塬有机果蔬加工项目 91,601.89 43,939.92 3 阿玛扎尔林浆一体化项目 489,860.58 132,250.23 小计 678,865.67 232,243.78 合计 798,087.17 351,465.28 自发审委会议审核通过之日至本说明出具之日，重要会后事项如下： 1、公司于2017 年4 月28 日公告了中捷资源投资股份有限公司2016 年度报 告、中捷资源投资股份有限公司2017 年第一季度报告。 公司2016 年度业绩与 上年同期相比存在变化情况，2016 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利状 1-2-1 态，公司2017 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损状态。 2 、北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称 “中企华”）为公司聘请 的评估机构，中国证监会对中企华出具的《中捷资源投资股份有限公司收购浙江 富金实业投资有限公司持有的黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司股权所涉 及的黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（中企 华评报字(2015)第 3960 号）进行了检查，并对中企华及相关资产评估师采取了 出具警示函的行政监管措施。 3、北京市邦盛律师事务所为公司聘请的律师机构，本次发行业务原承办律 师为崔宪涛、屈蕊，因二人离职，项目承办律师变更为姚以林、宋怡，北京市邦 盛律师事务所及变更后的律师继续为公司提供相关法律服务。 4 、新时代证券股份有限公司（简称 “新时代证券”、“保荐机构”）为本次非 公开发行股票的保荐机构（主承销商）。中国证监会对新时代证券保荐的怀集登 云汽配股份有限公司首次公开发行股票并上市项目进行了调查，并出具行政处罚 事先告