海南航空股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

海南航空董事会决议公告 证券代码：600221 、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-091 海南航空股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2016 年12 月13 日，海南航空股份有限公司（以下简称 “海南航空”或 “公司”） 第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，应参会董事7 名，实际参会董事7 名，符 合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审 议并通过如下议案： 一、《关于公司申请发行可续期公司债券的报告》 为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，董事会同意公司拟发行不超过100 亿元可 续期公司债券，具体方案如下： 1、发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币 100 亿元（含），具体发行规模由董事会或 获董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、发行方式与发行对象 （1）发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期 发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据公司资 金需求和市场情况确定。 （2）发行对象：本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、债券期限 1 海南航空董事会决议公告 本次债券基础期限不超过5 年 （含），分两个品种，品种一基础期限为3 年，以 每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础 期限为5 年，以每5 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品 种债券期限延长 1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债 券。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 4、票面金额及发行价格 本次债券面值100 元，按面值平价发行。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、向公司股东配售的安排 本次债券不向发行人股东优先配售。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 6、发行利率 本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有 递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结 果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次，重 置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 7、还本付息方式及支付金额 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支 付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付 利息权的情况下，每年付息一次。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 8、担保方式 本次发行的可续期公司债券为无担保债券。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 海南航空董事会决议公告 9、承销方式 本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 10、赎回条款或回售条款 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容授权 董事长