广汇能源股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后调整.PDF

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-041 广汇能源股份有限公司 关于实施2016 年度利润分配方案后调整 非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 由于公司2016 年度利润分配方案的实施，公司2015 年非公开 发行股票的发行价格由6.36 元/股调整为6.33 元/股，发行股票数量 由合计不超过448,113,207 股调整为合计不超过450,236,966 股。 一、本次非公开发行A 股股票方案概述 广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发 行股票预案等相关事项的议案已经获得公司第六届董事会第十次会 议、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第二十一次会议以及 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第四次临时股东大会、2016 年 第三次临时股东大会审议通过，并于2016 年2 月2 日经中国证监会 股票发行审核委员会2016 年第24 次工作会议审核通过。 2017 年6 月5 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于调整公司2015 年度非公开发行A 股股票方案的议案》 等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总 额及用途等进行了调整，具体内容详见公司2017 年6 月6 日在上海 证券交易网站()披露的2017-032 号 《广汇能源股份 有限公司关于调整非公开发行A 股股票方案的公告》。本次调整方案 之相关事宜尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议批准。 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的非公开发行股票 方案如下： 1、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次 会议决议公告日，即2015 年11 月14 日。本次非公开发行股票的发 行价格为不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价（定价基准 日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于6.36 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整。 2、本次拟发行股票数量不超过448,113,207 股（含448,113,207 股）。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和 保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发 行数量将作相应调整。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与 本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。 二、2016 年度利润分配方案及其实施情况 公司于2017 年5 月12 日召开2016 年年度股东大会审议通过《广 汇能源股份有限公司2016 年度利润分配预案》，2017 年6 月8 日,公 司披露了 《广汇能源股份有限公司2016 年年度利润分配实施公告》 具体内容详见上海证券交易网站()，公司拟以2016 年12 月31 日总股本5,221,424,684 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利0.3 元（税前），利润分配股权登记日为2017 年6 月 14 日，除息日为2017 年6 月15 日，现金红利发放日为2017 年6 月 15 日。 公司2016 年度利润分配方案已于2017 年6 月15 日实施完毕。 三、本次非公开发行A 股股票的发行价格及发行数量的调整情况 鉴于公司2016 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次非公开 发行A 股股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下： 1、发行价格的调整 公司2016 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为6.33 元/股。具体计算如下： 调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=6.36 元/ 股-0.03 元/股＝6.33 元/股。 2、发行数量的调整 2016 年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及 调整后的发行价格，本次发行数量调整为合计不