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股票简称：绿城水务 股票代码：601368 债券简称：16 绿水01 债券代码：136689 广西绿城水务股份有限公司 公开发行2016 年公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2017 年6 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外发布的《广西绿城水务股份有限公司2016 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安证券不承担任何责任。 1 目录 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况3 第二章 发行人2016 年度经营情况及财务状况7 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况11 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况12 第五章 债券持有人会议召开情况13 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况14 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况15 第八章 本期债券的信用评级情况16 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项17 第十章 是否发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定情形的说 明18 第十一章 其他需要说明的事项20 2 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 一、发行人名称 中文名称：广西绿城水务股份有限公司 英文名称：Guangxi Nanning Waterworks Co., Ltd. 二、核准文件和核准规模 广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”、“公司”或“发行人”） 2016 年公开发行公司债券已于2016 年8 月22 日取得“证监许可【2016】1851 号”《关于核准广西绿城水务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的 批复》，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10 亿元的公司债券。 本次债券第一期已于2016 年9 月13 日发行完毕，实际发行规模10 亿元， 债券简称 “16 绿水01” （以下称“本期债券”）。 三、本次债券的主要条款 发行主体：广西绿城水务股份有限公司。 债券名称：广西绿城水务股份有限公司2016 年公司债券（第一期）。 发行规模：10 亿元。 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 债券期限：本期发行的公司债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息 日前的第20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调 本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 3 幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日将其持有 的本期债券全部或部分按面值回售给发行