2012013年TDD行业经济运营.doc

2012-2013年TDD行业经济运营 情况及发展预测 受宏观经济形势影响，2012年全球移动通信产业增速放缓，全球移动通信设备市场营收（包括网络和终端）同比增长12.6%，低于2011年的29%。智能手机和LTE成为拉动2012年全球移动设备市场发展的主要增长点：2012年1-11月全球智能手机出货量超过6.2亿部，占全球手机出货量的35%；LTE设备市场增长率远远高于全行业平均水平，全年LTE无线设备投资达到80亿美元，同比增长210% ，LTE终端全年出货量预计达到1.03亿部，增速达到10倍。 2012年，我国移动通信产业总体保持平稳发展，结构调整明显。2G用户增长持续放缓，3G用户持续增长，2012年1-11月我国3G新增用户总数达到9411万。手机终端市场结构调整加快，2012年1-11月全国手机市场出货量为4.17亿部，其中：2G手机出货量为1.86亿部，比上年同期下降25.4%；3G手机出货量达到2.31亿部，比上年同期增长80.4%。移动通信网络设备市场结构调整明显，2G投资基本冻结，3G成为运营商的主要选择，2012年1-11月3G投资总额约1000亿元。 作为国内重要的移动通信子产业，TDD行业实现较快发展。2012年1-11月，TD-SCDMA新增用户超过3100万，超过去年全年新增用户规模。同时，TD-SCDMA网络覆盖水平进一步提升，已覆盖全国县级以上城市及部分重点乡镇；网络质量持续改善，话音接通率达到97%，PS域接通率95%以上，话音掉话率控制在1.5%以下，2G/3G间CS域切换成功率96%。全年TD芯片出货量超7000万片（TDIA统计），国内外主流芯片企业都积极投入TD-SCDMA芯片研发生产，40纳米商用芯片实现规模量产，28纳米TD-SCDMA芯片已陆续推出。TD终端入网许可证累计超过1100张，基本实现了与其他3G制式终端同价、同质、同步上市（即“三同”）。 一、2012年TDD行业经营情况和存在的问题 （一）2012年TDD行业经营情况主要指标 1、TD用户发展 2012年1-11月，TD新增用户3123万。全年TD用户发展有所波动，上半年TD用户增速曾一度放缓，7月份新增用户曾经达到191万，之后每月新增用户均超过300万。2012年底，预计TD用户总体规模将突破8600万。 2012年1-11月TD-SCDMA新增用户统计（万部） 图表来源：TDIA 从市场格局来看，TD用户市场份额略有下降。 2012年1-11月中国3G用户发展情况 运营商 3G用户到达数（万） 1-11月新增用户（万） 年增长率 2012年市场份额 2011年市场份额 中国移动 8243 3123 71.7% 37.2% 40.7% 中国联通 7332 3332 100.6%% 33% 31% 中国电信 6585 2956 97.4% 29.7% 28.3% 数据来源：中国移动、中国电信、中国联通，TDIA整理 2、TD网络投资 2012年，TD-SCDMA网络规模稳步扩大，基站总数达到27万个（含五期），全年TD网络投资超过370亿元。相比较于国内其他两种3G制式的网络投资，TD投资规模处于中位。 2010-2012年三大运营商3G网络设备投资规模（亿元） 运营商 2010年 2011年 2012年 中国移动 638 380 370 中国联通 155.8 360 495.5 中国电信 269.2 180 190.1 数据来源：工信部、TDIA 2012年4季度，国内TD-LTE商用网络建设正式启动，TD-LTE无线设备招标5.2万载频，设备投资规模约34亿元。 3、TD终端 TD终端出货量呈现高速增长。2012年1-11月，TD-SCDMA手机出货量为6238.3万部，比上年同期增长57.9%。全年TD手机市场规模超过320亿元，其中国产手机品牌市场占比86.1%。 2010-2012年TD手机出货量（万部） 2010年 2011年 2012年1-11月 2040 4200 6238.3 数据来源：中国移动、工信部电信研究院、TDIA 同时，TD-LTE终端首期招标结束，招标终端达7万部，采购金额约4亿元。 4、行业应用 TD业务应用和专网建设全面启动，在汽车、煤炭等领域都已经成功实现了商用，TD技术与现代服务业和行业信息化的融合也催生了诸多有潜力的市场空间。目前，车载TD-MiFi终端已经在福建实现商用，成为车联网的重要设备单元；TD-SCDMA矿用移动通信系统为神华集团等能源企业采用，正在向全国煤矿生产系统推广，成为矿山井下安全的新一代无线通信设备；TD-LTE政务专网系统相继落地北京、天津两市，为城市安全和政务信息提供有力支撑。 5、产业化及国际化发展 TD-LTE发展提速，产