内蒙古远兴能源股份有限公司关于调整公司非公开发行价格及.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-084 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于调整公司非公开发行价格及发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月17 日及 2015 年9 月7 日分别召开的第六届董事会第三十五次会议、2015 年第三次临时 股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案；2015 年 11 月7 日，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过 了《关于调整公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》。现将公司非公开发行 股票方案调整的内容具体公告如下： 一、发行价格及定价原则 （一）调整前的发行价格与定价方式 调整前本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十五次会议 决议公告日，即2015 年8 月18 日。 本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前20 个交易日公 司股票均价的90%，即8.23 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量），鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施了每10 股派送现金 红利0.2 （含税）元的利润分配方案，本次非公开发行股票的发行底价相应调整 为8.21 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。 本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会 关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求， 根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。内蒙古博源控股 集团有限公司（以下简称“博源集团”）不参与市场询价过程，但接受市场询价 1 结果，与其他特定投资者以相同价格认购。 （二）调整后的发行价格与定价方式 本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十八次会议决 议公告日，即2015 年11 月9 日。 本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前20 个交易日公 司股票均价的90%，即4.75 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。 本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会 关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求， 根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。博源集团不参与 市场询价过程，但接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。 二、发行数量 （一）调整前的发行数量 调整前本次非公开发行股票数量为合计不超过 40,000.00 万股（含 40,000.00 万股）。其中博源集团承诺认购本次非公开发行的股票数量不超过本 次非公开发行股份总数的25%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调 整。 最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主 承销商）协商确定。 （二）调整后的发行数量 本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 610,526,315 股（含 610,526,315 股）。其中博源集团承诺认购本次非公开发行的股票数量不超过本 次非公开发行股份总数的25%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调 整。 最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主 2 承销商）协商确定。 本次调整发行方案之相关事宜尚需提交公司2015 年第五次临时股东大会审 议批准