四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件.PDFVIP

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会 170956 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 中《四川沱牌舍得酒业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下 简称 “《反馈意见》”）的要求，发行人四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下 简称 “沱牌舍得”、“发行人”、“公司”）会同国泰君安证券股份有限公司（以 下简称 “国泰君安”、 “保荐机构”）、湖南启元律师事务所（以下简称“发行 人律师”）等中介机构就所提到的问题进行了认真讨论，逐项落实反馈意见问题 并进行书面说明，其中涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中 介机构出具核查意见。现回复如下，请予以审核。 说明： 一、如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名词释义与非公开发行预案、 保荐人尽职调查报告、发行保荐书及保荐工作报告中的相同。 二、本反馈意见回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 系四舍五入造成的。 1 目 录 一、重点问题 3 问题13 问题230 问题353 问题453 问题555 问题663 二、一般问题 65 问题165 问题271 问题372 问题475 2 一、重点问题 问题1 请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的 预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支出， 是否包含董事会前投入；本次募投项目的经营模式及盈利模式；本次募投项目的 实施主体，若是非全资子公司，请说明实施方式，其他股东是否同比例增资，如 不是同比例增资，请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告。请保荐机构发 表核查意见。 回复： 发行人本次非公开发行拟发行不超过6,746 万股人民币普通股，募集资金总 额为发行价格与发行股份总数的乘积，不超过 183,940 万元。本次募集资金将 全部用于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金金额 1 酿酒配套工程技改项目 199,380 155,020 2 营销体系建设 19,179 19,179 3 沱牌舍得酒文化体验中心 10,228 9,741 合计 228,787 183,940 （一）本次募投项目募集资金的预计使用进度 本次募投项目募集资金的预计使用的整体进度如下： 单位：万元 项目名称 第一年 第二年 第三年 第四年 合计 酿酒配套工程技改项目 76,191 38,095 28,571 12,163 155,020 营销信息化建设 2,096 4,083 4,000 - 10,179 营销体 系建设 舍得品牌体验店 3,000 3,000 3,000 - 9,000