瑞茂通供应链管理股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公.PDFVIP

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2017-037 债券代码：136250 债券简称：16 瑞茂01 债券代码：136468 债券简称：16 瑞茂02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂 通”）融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场 的状况，公司拟申请公开发行公司债券。 公司于2017 年6 月8 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议 案》等相关议案，上述议案将提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，具体 内容如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》关于上市公司发行公司债 券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关规定进行逐项 审核后认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定， 具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 1、票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额 不超过6.5 亿元人民币（含6.5 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会 根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 2 、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的 合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优 先配售。 3、债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况 确定。 4 、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据簿记建档结果， 由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复 利；每年付息一次，到期一次还本。 5、担保方式 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。 6、发行方式 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后， 可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求 情况和发行时的市场情况确定。 7、赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 8、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构和补充营 运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。 9、公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施， 并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜： （1）不向股东分配利润； （2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）主要责任人不得调离。 10、发行债券的上市 本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所