中国机械工业集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

中国机械工业集团有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 中国机械工业集团有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限 ： 366天 担保情况 ： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AAA 本期短期融资券信用等级： A-1 发行人：中国机械工业集团有限公司 主承销商/簿记管理人：中国进出口银行 二零一一年五月 中国机械工业集团有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本 企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 中国机械工业集团有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5  第二章 风险提示 9  一、短期融资券的投资风险9  二、与发行人相关的风险9  第三章 发行条款 15  一、主要发行条款15  二、簿记建档安排16  三、分销安排17  四、缴款和结算安排17  五、登记托管安排18  六、上市流通安排18  第四章 募集资金运用 19  一、发行短期融资券目的及募集资金主要用途19  二、发行人承诺20  第五章 发行人基本情况 21  一、发行人概述21  二、历史沿革22  三、发行人股权结构23  四、发行人独立性情况23  五、发行人的重要权益投资情况24  六、发行人公司治理结构32  七、发行人主要高级管理人员情况39  八、员工基本情况44  九、发行人经营范围与主营业务44  十、发行人所处行业状况55  十一、发行人行业地位及竞争优势64  第六章 公司主要财务状况 67  一、历史财务数据67  二、发行人近年主要财务数据67  三、发行人近年财务报告编制及审计情况80  四、发行人近年简要财务分析88  五、发行人近三年及最新一期付息债务情况108  六、发行人关联交易情况110