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关于股集团股权转让可行性研究报告 目录 释义 绪言 本次股份转让的背景与动因 本次股份转让的背景、 本次股份转让动因 本次股份转让相关概况 2.1 转让方概况 2.2 受让方概况 2.3 标的公司概况 第三节 本次股份转让方案 3.1 本次股份转让的原则 3.2 本次股份转让方式 3.3 本次股份转让的价格及定价依据 3.4 本次股份转让的数量 3.5 本次股份转让的程序 第四节 本次股份转让的必要性及可行性分析 4.1 本次股份转让的必要性 4.2 本次股份转让的可行性 第五节 结论 释 义 本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义： 简 称 含 义 国务院国资委 ：国务院国有资产监督管理委员会 证监会 ：中国证券监督管理委员会 市政府 ：市人民政府 市国资委 ：市人民政府国有资产监督管理委员会 转让方 ：集团有限公司 受让方 ：控股集团有限公司 标的公司 ：股份有限公司 《暂行办法》 ：《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》 目标股份 ： 股份转让/本次交易： 股份转让协议 ： 本报告 ： 绪 言 本次股份转让的背景与动因 本次股份转让的背景 为进一步落实国家“东北亚国际航运中心发展规划”东北亚国际航运中心东北老工业基地振兴辽宁沿海经济带以新型国有产业金融资本 本次股份转让动因 是在国有资产经营实践中以资本思维代替资产思维的变革跨越。有助于迅速做大做强大连港投控集团，在年内打造一个百亿级国有控股的金融平台。对于促进集团挖掘和吸引产业内优质增量资产 本次股份转让相关方概况 2.1 转让方概况 2.1.1 转让方简介 有限公司成立于19年1月1日，主营范围是，国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。截止2014年底，集团总资产亿元，净资产亿元，实现利润亿元。 2.1.2 转让方基本资料 企业营业执照注册号: 税务登记证号码： 注册地址： 注册资本： 企业类型： 经济性质： 经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。 2.1.3 转让方基本财务数据 表1 近三年主要财务数据 单位：人民币万元 项目 2012年 2013年 2014年 总资产 　 　 　 净资产 　 　 　 负债 　 　 　 主营业务收入 　 　 　 利润总额 　 　 　 净利润 　 　 　 经营活动产生现金 　 　 　 2.2 受让方概况 2.2.1 简介 主营范围是投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营） 2.2.2 受让方基本资料 企业营业执照注册号： 税务登记证号码： 注册地及总部办公地： 法定代表人： 注册资本：企业类型：有限责任公司 经营范围：投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 2.2.3 受让方基本财务数据 表1 主要财务数据 单位：人民币万元 项目 2014年 总资产 净资产 9 负债 主营业务收入 9 利润总额 696 净利润 497 经营活动产生现金 2.3 标的公司概况 2.3.1 简介 股份有限公司，主营范围港务管理，港口装卸，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术