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江苏吉福新材料股份有限公司 住所：江苏泗阳经济开发区浙江路15号 股票发行方案 主办券商 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 二○一六年九月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 四、其他需要披露的重大事项 9 五、中介机构信息 10 六、有关声明 11            一、公司基本信息 (一) 公司名称:江苏吉福新材料股份有限公司 (二) 证券简称:吉福新材 (三) 证券代码：831589 (四) 注册地址:江苏泗阳经济开发区浙江路15号 (五) 办公地址：江苏泗阳经济开发区浙江路15号 (六) 联系电话：021808 (七) 法定代表人:葛亚 (八) 董事会秘书:乔华 二、发行计划 (九) 发行目的: 本次股票发行募集资金，将主要用于UV贴面板、亚克力贴 面板、浮雕贴面板、丝网印刷贴面板以及新产品同步对花等产 品的原料采购及补充相关流动资金。 (十) 发行对象： 1、现有股东优先认购安排： 《公司章程》第二十一条规定：“公司非公开发行股份（包 括但不限于定向发行股票）时，发行前的现有股东对新增股份 不享有优先认购权。”根据公司章程的约定，公司在册股东对 本次股票发行不享有优先认购权。 2、发行对象确定的股票发行： 本次股票发行对象为3名合格自然人投资者，具体认购情况 如下表： 序号 认购人姓名或名称 拟认购份额（万股） 认购方式 1 刘会 131.95 现金 2 王晓波 66.50 现金 3 宁峰 56.55 现金 合计 255.00 -- (十一) 发行价格 本次股票发行的价格为人民币4.76元/股。 本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、 公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素，并在与 发行对象沟通的基础上，根据认购情况最终确定。 (十二) 发行股份数量 本次拟发行的股票数量不超过255万股（含255万股）。 预计募集资金总额 拟募集资金总额不超过1,213.80万元（含1,213.80万元）。 (十三) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除 权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。