欧普照明股份有限公司首次公开发行A 股招股说明书 - 中国供应商.PDF

欧普照明股份有限公司 （上海市浦东新区龙东大道6111 号1 幢411 室） 首次公开发行A 股招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 （深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 欧普照明股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过5,800万股，不低于发行后总股本10% 公司拟公开发行新股不超过5,800万股；公司原股东拟公 开转让股份不超过2,800万股，且不超过自愿设定12个月 拟公开发售股份数量 及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发 售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 每股人民币1.00元 每股发行价格 根据询价结果确定 预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过579,479,104股 1、公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司、实际控 制人王耀海、马秀慧承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司董事长王耀海、总经理马秀慧另外承诺：在前述锁定 期届满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接 本次发行前股东对所 或间接持有公司股份总数的25% ；并且在离职后六个月 持股份的流通限制、 内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。若中山欧普、 股东所持股份自愿锁 王耀海、马秀慧在上述锁定期满后两年内减持所持发行人 定的承诺 股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市 后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低 于本次发行的发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于 本次发行的发行价，中山欧普、王耀海、马秀慧持有的发 行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁 定期。 1-1-1 欧普照明股份有限公司 招股说明书（申报稿） 2 、公司股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业 （有限合 伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、深圳市 中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海歌斐彩虹 投资合伙企业（有限合伙）、昆山歌斐谨弘股权投资中心 （有限合伙）、昆山歌斐谨承股权投资中心（有限合伙）、 德宝股权投资（昆山）合伙企业（有限合伙）、绍兴世合 投资咨询有限公司、蒋