广西铁路投资（集团）有限公司2012年度第一期短期融资券.PDF

广西铁路投资（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 广西铁路投资（集团）有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人名称：广西铁路投资（集团）有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 副主承销商：中国民生银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 本次短期融资券注册金额：25 亿元 本期短期融资券发行金额：5 亿元 本期发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一二年一月 1 广西铁路投资（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行 承担。 2 广西铁路投资（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 一、专有名词释义1 二、公司简称2 三、其他注意事项3 第一章 投资风险提示 4 一、与本期短期融资券相关的风险4 二、与发行人相关的风险4 第二章 发行条款 8 一、主要发行条款8 二、发行安排9 第三章 募集资金用途 11 一、募集资金用途11 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺11 三、对下属公司的资金管理