河北宝硕股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报.PDFVIP

河北宝硕股份有限公司 非公开发行募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次发行募集资金将投资于“6 万吨/年塑料建材建设项目”，项目总投 资额为21,153.17 万元。本次发行募集资金总额不超过20,000 万元，扣除发行费 用后全部用于上述募投项目，募集资金净额不超过项目需要量。 本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。 若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在 募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投 入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。 二、本次发行募投项目的背景 受氯碱行业不景气的影响，公司近年来连续亏损，未弥补亏损进一步加大， 清偿剩余重整债务及维持必要开支所需资金均来源于控股股东无息借款支持。截 至2012 年 12 月31 日，公司累计未弥补亏损127,993.55 万元、归属于母公司的 所有者权益-61,299.20 万元、资产负债率 189.73%。目前，公司氯碱、水泥等主 营业务处于停产状态，为了改善公司资不抵债的状况并解决可持续经营能力的问 题，公司确立了业务转型的战略目标，即停止氯碱和水泥业务，未来以管型材为 主营业务，利用自身在管型材领域的技术优势和品牌优势，大力发展节能、环保、 优质的管型材，打造公司新的利润增长点。 公司拥有的“宝硕”商标被认定为中国驰名商标，主导产品“宝硕”牌PVC 异型材与塑钢门窗、PVC 管材管件在国内拥有一定的市场占有率，其下属保定 宝硕新型建筑材料有限公司和正在参与重整的河北宝硕管材有限公司分别在塑 料管道行业和塑料异型材行业有着丰富的研发和制造经验。 河北宝硕管材有限公司是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理 1 事长单位，具有多年塑料管道生产制造经验。管材公司一直以“引导中国塑料管 业健康发展”为已任，通过传承与发展世界领先的塑料管道加工工艺技术，打造 符合“关爱环境，造福人类”环保理念的绿色管道，可向市场上提供给排水管道、 工业管道、矿用管道、燃气管道等多种产品。公司拥有20 余项国家专利，参与 了管材领域多个国家、行业标准的制修订工作，通过了 ISO9001 质量管理体系 及ISO14001 环境管理体系双认证，产品被评为国家免检产品，并被建设部等部 委列为建设重点推广产品、小康住宅推荐产品等，在国家多个重点工程中被采用。 保定宝硕新型建筑材料有限公司是建设部金属结构协会常务理事单位、中国 塑料加工工业协会型材门窗专委会理事长代表单位，具有多年塑料异型材研发、 制造经验。型材公司拥有40 余项国家专利，参与型材领域多个国家、行业标准 的制修订工作，通过了ISO9001 ：2000 质量管理体系认证、ISO14001 ：2004 环 境管理体系认证和OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证，引进德国、奥地 利成套生产技术及工艺，能够向市场提供八大系列异型材产品。 本次发行募集资金将用于“6 万吨/年塑料建材建设项目”，该项目在管型材 原有技术和市场基础上，通过产品结构调整和升级换代，对原有技术进行改进和 升级，核心设备采用进口先进设备，部分设备采用国产先进设备，拓宽市场，在 原有产品基础上发展大口径市政管道、燃气管道等，实现规模效益，最大限度地 发挥公司的品牌优势、技术优势和市场基础，提升公司在管型材行业中竞争能力。 三、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 6 万吨/ 年塑料建材建设项目总投资为 21,153.17 万元，其中建设投资 19,645.22 万元，铺底流动资金1,507.95 万元。 （二）实施主体及方式 本项目由河北宝硕股份有限公司负责具体实施，本次发行募集资金总额扣除 发行费用后将全部用于募投项目。 2 （三）项目实施内容 本项目拟建设型材车间、管材车间、烯烃车间、型材库房、循环水系统等生 产性工程、辅助生产工程及公用工程，购置国际先进生产设备，形成年产3 万吨 塑料管材和3 万吨塑料异型材的生产能力，增强公司管型材业务竞争力，