深圳广田集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-049 深圳广田集团股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第四十三次会议于 2017 年 08 月 02 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2017 年 07 月 30 日以电子邮件的方式通知各位董 事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董 事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的 董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并同意提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实 际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范 性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行A股可转 换公司债券的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监 会”）申请公开发行A股可转换公司债券。 二、逐项审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》， 并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟向中国证 监会申请在境内公开发行可转换公司债券，具体方案及表决情况如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行的证券种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称“可转债”）。该可转债及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 （二）发行规模 根据相关法律及公司目前的情况，本次发行的可转换公司债券总额为不超过 人民币 125,000.00 万元 （含125,000.00 万元），具体发行数额由公司股东大会 授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次 发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可 转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政 策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息的计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称 “当年” 或 “每 年”）付息登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； 2、付息方式 ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首 日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登