2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书.PDFVIP

2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书 11 I 2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事 及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行 承担。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明 I 2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书 的各项风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券 (简称“14晋城城投债”)。 （二）发行总额：人民币壹拾肆亿元整（RMB1,400,000,000 ）。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年，同时设臵本金提前偿付条款， 在本期债券存续期的第3、4 、5、6、7 年分别按照债券发行总额20% 的比 例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率不超过基 准利率加上2.80% 的基本利差。基准利率为发行公告日前五（5 ）个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数。本期债券的最终发行票 面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设臵的发行网点面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易 II 2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书 所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 （六）发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在中央 国债登记结算有限责任公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发 行主体长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 III 2014 年晋城市城市