中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）.pdf

中远海运控股股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） A 股上市地：上海证券交易所 股票代码：601919 股票简称：中远海控 H 股上市地：香港联合交易所 股票代码：01919 股票简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） 潜在交易对方 住所及通讯地址 东方海外 （国际）有限公司全体股东 - 独立财务顾问 瑞银证券 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层 二〇一七年七月 中远海运控股股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本交易报告书内容的真实、准 确、完整，并对本交易报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本交易报告书 中的财务会计报告真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产购买资产所作 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本交易报告书所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项 的实质性判断、确认或批准，本交易报告书所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者若对本交易报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 中远海运控股股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 修订说明 根据上海证券交易所下发的《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组 草案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017 】0841 号），公司对本报告书 进行了修订和补充。主要补充和修订情况说明如下： 本报告书修订稿 “重大风险提示”及“第十一章风险因素”之“一、本次 交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中，修订和完善了反垄断等 境内外审批风险的风险提示。 本报告书修订稿“重大事项提示”之“九、本次交易已履行和尚需履行的程 序”及“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易已履行和尚需履行的程序” 中添加“（三）本次交易尚需履行的境外审批情况及风险说明”，增加了对本次交 易尚需履行的境外审批和风险进行了说明。 本报告书修订稿“第一章 本次交易概述”中添加“十、本次交易对标的公 司上市地位的影响”，并增加了本次交易对标的公司上市地位的影响分析。 本报告书修订稿“第四章 交易标的基本情况”之“十二、其他情况说明” 之“（一）交易标的债权债务转移情况”中，补充披露了标的公司涉及的融资安 排及是否需取得境外金融机构债权人的同意或豁免。 本报告书修订稿“第五章 本次交易标的估值情况”之“一、交易标的估值 基本情况”之“（二）估值方法”之“1、可比公司法”中，补充披露了本次交 易具体的协同效应。 本报告书修订稿“第五章 本次交易标的估值情况”之“一、交易标的估值 基本情况”之“（二）估值方法”之“1、可比公司法”及“2 、可比交易法” 中，补充披露了本次交易可比公司、可比交易的选取标准以及2%协同效应比例 和 8 倍 EV/E