合同评审下单流程制度.docx

1.目的为了营销经理了解产品下单发货的流程，强化销售发货手续等工作的监督，确保公司销售发货等相关工作的顺利规范完成，促进公司管理工作的提升。2.范围本制度规定了合同意向评审、下单发货流程管理内容，适用于全体营销经理。3.职责3.1营销经理：负责准确填报合同评审，下单资料及成交条件报告，确保报告，合同（含补充协议和技术协议）及合同简表内容一致。3.2分公司助理：收集各区域营销经理提供资料，进行初步核实，提交给分公司经理批示，将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理；3.3分公司经理：对营销经理提交的资料进行核实，签字批示，对签字内容负责。(如出差等原因无法签字批示，由助理电话请示，签字并加盖分公司经理私章)。3.4营销管理部：负责审核合同,报告内容，配置情况，及时联系总部保证产品的发货。3.5 产品经理：对助理提交的合同评审，下单资料及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预算，准确上报十日计划，保证产品发货，提交各部门所需源数据。3.6管理部部长：对一般条款进行审核，确保公司利益的情况下完成意向的审核，特殊条款请示董事长签批。3.7融资管理部及中发：风险控制并签具意见，权证管理及逾期控制，货款回笼3.8 财务：对首付回款开具证明4.流程图4.1 VISIO流程图4.2 文字流程图评审阶段①开始②营销经理填报合同意向资料及成交条件报告，提交给各分公司助理驳回⑨特殊条款由三一重工领导签具意见驳回驳回⑧董事长夏沐辉先生签具意见⑦营销管理部长李旦先生对成交条件审核，并签具意见⑤分公司助理将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理贺斌（heb10 0991-3785251）⑥产品经理对助理提交的合同评审及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预算驳回④分公司经理对营销经理提交的资料进行核实，并签字批示，对签字内容负责。(如出差等原因无法签字批示，由助理电话请示，签字并加盖分公司经理私章)③各分公司助理收集各区域营销经理提供的资料，进行初步核实，提交给分公司经理批示驳回下单阶段④财务部针对客户打款情况进行核对费用、开具首付款证明③全款③分期按揭、融资类由融资管理部部长控制风险并签具意见（欧度衡（童学汪②产品经理核实报告，合同及下单资料是否一致①营销经理根据报告内容，签订合同，并填写下单资料，提交给产品经理下单阶段⑨产品经理将整套资料上报至三一重工产品经理处⑧产品经理将手续齐全和首付款已付清的资料递交给董事长夏沐辉先生，并由董事长签具意见发货发票权证三一重工产品产品经理下单、发货或当地自购，展示设备转销财务部根据下单设备开具设备发票发票专干许 融资管理部进行权证控制及逾期控制与催收（余 ）5 流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01填报合同意向和成交条件报告营销经理获得客户购买需求信息后，拟定合同签订内容后，填写合同评审资料，并上报分公司经理审核。合同简表客户资信调查表自然人/企业客户资信评估标准及测分表成交条件报告（以函的模式）企业客户单位三证个人客户身份证02资料审核及签批意见分公司经理分公司经理对营销经理提交的资料审核并签批意向03意向初审产品经理根据提报的合同意向书，确定意向与报告内容是否一致，意向资料是否齐全。成交条件报告（以函的模式）04意向审核营销管理部部长同意条款则将资料传至总部，否则驳回至营销经理，营销经理根据签批意见与客户协商，敲定最终合同条款，特殊条款需请示董事长签批。05发货申请营销代表确定合同，根据客户要求，确定下单发货时间，提前十日上报计划，填写发货申请单。十日计划表发货申请单合同扫描件保险代购承诺函搅拌站需要配置清单及搅拌站技术协议发票申请单06下单初审产品经理核查首付款及相关费用是否付清，是否满足十日计划要求，按揭、融资文本是否签订完成。报告，合同及合同简表是否一致07风险控制融资管理部根据客户情况，由融资管理部部长确定按揭融资放款银行及租赁公司，安排人员办理按揭手续08首付证明财务部根据客户打款情况开首付款证明首付款证明9下单审核营销管理部部长审核签批，特殊条款，特殊付款方式请示董事长签批后由产品经理传回总部发货。10发货产品经理跟踪订单下达情况，合理安排是否转销当地设备或由总部发货。11发票申请财务部设备下单发货后、根据客户要求及实际情况开具设备发票发票申请单12权证及货款融资管理部及中发权证控制、逾期货款催收权证借用申请单6其他重要说明（此条款极为重要，请营销代表仔细阅读）6.1营销经理需认真、详细填写合同评审资料。若确定本月能发货的设备，需提前提报产品十日计划给产品经理殷瑞辰（电邮箱yanrc2@）特殊