内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行 .pdf

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过43,755万元，扣除发行费用后的募集资 金净额拟全部投资如下项目： 项目总投资 投入募集资金 序号 项目 （万元） （万元） 1 营销渠道拓展及品牌升级建设项目 260,303 13,755 2 研发生产体系升级建设项目 21,407 20,000 3 信息化系统升级建设项目 11,197 10,000 合计 292,907 43,755 如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额， 公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将 根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置 换。 二、本次非公开发行的背景 （一）公司已成为全球羊绒服装行业龙头企业和中国时装行业的领先企业 公司自成立以来，始终以“立民族志气，创世界品牌”为发展目标，孜孜追 求 “鄂尔多斯 ·温暖全世界”的远大理想，现已发展成为世界上产销规模最大、 产业体系最为完善、营销网络最为成熟、技术装备最为先进的羊绒服装行业龙头 企业，也是我国时装行业的领先企业。公司是世界首屈一指的羊绒服装企业，国 际羊绒制品标准体系核心成员，获得我国纺织行业的第一个 “中国驰名商标”称 号，连续 10 年获得国际生态纺织品权威检测机构颁发的 “国际信心纺织品”资 ® 格证书。在世界品牌实验室品牌价值评选中，公司鄂尔多斯 品牌价值连续 20 年位居中国服装行业最具价值品牌第一位。 1 （二）羊绒服装及服饰深受高端、奢侈品消费者的青睐，以稀缺性和珍贵性风 靡全球 羊绒属于特种动物纤维，是同时具有轻、细、软、爽、暖特点的服装材料， 深受国际高端消费者青睐，被称为 “纤维的钻石”和 “软黄金”，自进入西方消 费市场后，一直受到中高端消费者的青睐，是秋冬季奢侈品衣物的代表性材料。 LV 、Prada 、Gucci、Max Mara 等全球性奢侈品品牌，每年都会推出大量羊绒制 服饰。Loro Piana 、Brunello Cucinelli 等知名奢侈品品牌更是从精细、高贵的羊绒 制品起家，凭借优质羊绒面料并赋予领先设计、裁缝，塑造了顶尖服装品牌，修 身舒适的羊绒衫、精美细腻的羊绒披肩、尊贵轻薄的羊绒大衣等一系列羊绒产品 风靡全球市场。羊绒服装是近年国际市场增长迅速的服装品类，例如知名羊绒时 装品牌Brunello Cucinelli 在2011-20 15 年，其营业收入从2.43 亿欧元增长到4.15 亿欧元，年均复合增长率高达14.3%。 （三）三大新兴力量引领国内消费新经济，市场前景可期 根据波士顿咨询的研究，在中国，随着人口、社会和科技等多方面因素的共 同作用，将有三大新兴力量助推国内消费增长大幅超越GDP 增长的步伐：1、上 层中产及富裕阶层消费者日渐增多，到2020 年预计将达到 1 亿户，其消费预计 将以每年 17%的速度增长，中国城镇消费增量的81%将来自这一阶层；2 、新世 代消费者崛起，18-35 岁的消费人群有望取代出生于50、60、70 年代的消费者成 为中国消费市场的主导力量，这些新世代消费者的消费力将以年均14%的速度增 长，预计将贡献 65%的消费增量；3、到 2020 年，私人网上消费预计将以每年 20% 的速度激增，网络购物将达到约1.6 万亿美元，整体上42% 的私人消费