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祥源控股集团有限责任公司 2016 年公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 2017 年06 月 声明 华融证券股份有限公司（下称 “华融证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于祥源控股集团有限责任公司（下称 “公司”、“发行人”）对外公布的《祥源 控股集团有限责任公司公司债券 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以 及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证 券不承担任何责任。 1 目录 声明 1 目录2 第一章本期债券概况3 第二章发行人2016 年度经营及财务情况5 第三章发行人募集资金使用情况7 第四章债券持有人会议召开情况8 第五章本期债券本息偿付情况9 第六章本期债券跟踪评级情况 10 第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 11 第八章受托管理人履职情况 12 第九章其他事项 13 2 第一章 本期债券概况 一、债券名称：祥源控股集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2016 年 公司债券 二、债券简称: 16 祥源债 三、发行规模：人民币6 亿元 四、票面金额: 本期债券面值100 元 五、发行价格：本期债券每张票面金额为100 元 六、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权 七、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 八、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人 在第3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3 年的利息在投 资者回售支付日一起支付。 九、兑付方式及金额：本期债券兑付方式为到期兑付，兑付金额为本期债券的 票面面值。若债券持有人在第3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部 分的兑付金额为所回售债券的票面面值，第5 年末兑付的金额为本期债券 票面面值减去已回售部分债券的票面面值。 十、起息日：2016 年9 月29 日。 十一、 利息登记日：付息日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息 登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就 所持本次债券获得该利息登记日所在利息年度的利息（最后一个计息年度 的利息随本金一起支付） 十二、 付息日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 29 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款 项不另计利息） 3 十三、 到期日：2021 年9 月29 日 十四、 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 29 日。若债券持有人行 使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 9 月 29 日（遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息） 十五、 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.49%。 十六、 上调票面利率选择权：本期债券的固定票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期 后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加上调基点，在其存