钰邦科技股份有限公司国内第一次无担保转换公司债发行及转.PDF

鈺邦科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 鈺邦科技股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第一次無擔保轉換公司債) (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 106年3月1日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 發行總額新台幣参億元整 ，每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計参仟張，依 票面金額十足發行 。 四、發行期間 發行期間 為三年，自民國106年3月1日開始發行，至民國 109年3月1日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或本公司依本辦法第十 八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按 債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還 。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附 認股權公司債或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債 亦將比照該有擔保附認股權或 有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 ，換發之新股以 帳簿劃撥交付，不印實體方式為之 。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日 民國( 106年4月2日 )起， 至到期日民國( 109年3月1日 )止除依法暫停過戶期間及本條第， (二)項規定期 間外，得依本辦法第十條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過 戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至 減資換發股票開始交易日前一日止，停止轉換 並依本辦法第十條、第十一條、 第十三條及第十五條規定辦理。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ /賣回申請書」， 註明轉換並檢同登載債券之存摺，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有 限公司 (以下簡稱「集保公司」)提出申請，一經申請不得撤銷。集保公司於 接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達本公司股務代理機構時即生轉 換之效力。本公司股務代理機構於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接 將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦 理配發。 十一、轉換價格及其調整 (一)轉換價格之訂定 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國106年2月18日為轉換價格訂定基 準日，以基準日(不含)前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算 術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以 102.92%之溢價率為計算依據 計算至新台幣角為止，分以下四捨五入( ) 。基準日前如遇有除權或除息者， 其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換 價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公 式調整之。依前述方式，發行之轉換價格為每股新台 幣38.7元。 (二)轉換價格之調整 1. 本轉換公司債發行後，除因本公司履行本公司所發行具有普通股轉換權或認 股權之各種有價證券而換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公 司已發行 或私募( )普通股股數增加時 包括但不限於以募集發行或以私募方( 式辦理現金增資、盈餘轉增資、