2012年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券募集说.PDFVIP

青岛国信发展（集团）有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司 公司债券募集说明书 债券名称 2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券 发行总额 20 亿元 本期债券期限为十年，附提前偿还条款，分次还本。本期 债券采用固定利率形式，票面年利率确定在基准利率加上 基本利差 1.40%-2.00%的区间内。基准利率为《申购和 配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 债券期限 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 和利率 公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40% ，基准利 率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终发 行票面年利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果协 商一致确定，并报国家相关主管部门备案。本期债券采用 单利按年计息，不计复利 本期债券每年付息一次，附提前偿还条款，在债券存续期 的第 3、第 4 、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债 还本付息 券发行总额的 10%，在债券存续期的第 7、第 8、第 9、 方式 第 10 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 15%， 年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑 付日起不另计利息 发行期限 2012 年 12 月 12 日至2012 年 12 月 14 日 发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员 及对象 设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 债券担保 无担保 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级 信用等级 为 AA+ ，本期债券信用等级为AA+ 1 青岛国信发展（集团）有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券债券持有人 会议规则》，接受《2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司 2 青岛国信发展（集团）有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 债券债权代理协议》、《2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司 公司债券偿债账户监管协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实