2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券.PDF

2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：13武地产 证券代码：124221 上市时间：2013年7月2 日 上市地点：上海证券交易所 牵头主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：平安证券有限责任公司 二〇一三年 七月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益做出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买 债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+ ，本期债券的信用 等级为AA+ 。截止2011 年末，发行人股东权益为890,615.72 万元。2009 年度、2010 年 度及2011 年度，发行人分别实现的净利润为32,737.73 万元、49,377.80 万元和27,092.22 万元，三年平均净利润36,402.58 万元，占本次拟发行的公司债券总额28 亿元的22.75% ， 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、概况 公司名称：武汉地产开发投资集团有限公司 住所：武汉经济技术开发区鼎力大厦 法定代表人：彭浩 注册资本：4.2 亿元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在审批后许可经营；法律法 规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。 武汉地产开发投资集团有限公司以增强城市综合竞争力，实现城市的可持续发展为目 标，业务范围涉及国有资本运营、城市建设及房地产开发等领域，包括城市基础设施建设、 土地整理储备业务、房地产开发、保障性住房建设等。 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人经审计的总资产为4,969,607.33 万元，净资产为 890,615.72 万元（其中归属于母公司的所有者权益为 850,641.59 万元），资产负债率为 82.08%；2011 年发行人实现营业总收入209,234.52 万元，实现净利润27,092.22 万元（其 中归属于母公司所有者的净利润为17,722.19 万元）。 二、历史沿革 发行人成立于2002 年7 月，是经《市委办公厅 市政府办公厅印发关于组建武汉地 产开发投资（集团）有限公司实施方案 的通知》和《市国资委关于设立武汉地产开发投 资（集团）有限公司的决定》批准，由原武汉统建城市建设集团有限责任公司（以下简称 “武汉统建集团” ）和武汉城市综合开发集团有限公司（以下简称“武汉城开集团” ）合并重 组而成的国有独资公司。发行人是武汉市国资委授权营运机构，注册资本4.2 亿元，直接 管理的二级成员公司11 家，企业法人营业执照编号为420100000209064 。 三、股东情况 武汉地产开发投资集团有限公司为国有独资企业，由武汉市国资委作为国有资产出资 人行使权益。 四、主要子公司情况 截至2011 年12 月31 日，发行人下属二级控股子公司12 家，各公司主要情况如下表 所示： 注册资本 持股比例 序号 企业名称 （万元） （%） 1 武汉城开房地产开发有限公司 10,000 70.00 2 武汉中鄂联房地产股份有限公司 8,330