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2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司 公司债券募集说明书 主承销商 2 2014 年 月 2014 年渝中国资公司债券申请材料7-1 公司债券募集说明书 声明和提示 一、发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 四、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持 有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利 义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者 自行负责。 五、除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债 2014 年渝中国资公司债券申请材料7-1 公司债券募集说明书 券(简称“14 渝中债”) 。 （二）发行规模：人民币8 亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利 率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差的区间上限为7.50%，即簿 记建档区间为 Shibor 基准利率加上不超过 2.50%的基本利差。（Shibor 基 准利率为《2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券申购和配 售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入) ，在本期债 券存续期内固定不变。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、 4 、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的 比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）发行价格：本期债券的债券面值为 100 元，平价发行。 （五）债券形式：实名制记账式公司债券。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除 外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）公开发行的方式发行。 （七）发行对象：在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象 为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 2014 年渝中国资公司债券申请材料7-1 公司债券募集说明书 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本 期债券的信用等级为AA ，发行人长期主体信用等级为AA 。 （九）债券担保：本期债券无担保。 2014 年渝中国资公司债券申请材料7-1 公司债券募集说明书