2014年武安市国有资产经营有限责任公司.PDF

2014 年武安市国有资产经营有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称：14武安债 证券代码：124745 上市时间：2014年6月5 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：中山证券有限责任公司 二〇一四年五月 第一节 绪言 重要提示 武安市国有资产经营有限责任公司 （以下简称“发行人”）董事会 或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连 带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级， 发行人长期主体信用等级为AA级。 截至2013年12月31 日，公司资产总额为756,537.32万元，负债总 额为184,738.88万元，所有者权益合计为571,798.44万元，资产负债率 为24.42% 。20 11年至20 13年发行人分别实现净利润18,260.91万元、 12,143.20万元及24,920.60万元。三年平均净利润为18,441.57万元。为 本期债券每年应付利息8,789.00万元的2.10倍。发行人在本次发行前 的财务指标符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：武安市国有资产经营有限责任公司 住所：武安市新华大街南头 法定代表人：武建生 注册资本：50,000万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：对政府授权范围内的国有资产经营和管理；土地整理 开发、项目代建（国家法律、法规有专项规定的从其规定） 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 发行人的主营业务模式为委托代建城市基础设施等重点工程项 目，然后由武安市人民政府进行回购，其近三年的主营业务收入全部 为代建收入。2013年度，公司实现主营业务收入49,804.10万元，营业 利润14,263.06 万元，净利润24,920.60 万元，三年平均净利润为 18,441.57万元。发行人2011-2013年基本财务情况如下表所示： 表1 发行人2011 年-2013 年基本财务情况表 单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 主营业务收入（万元） 49,804.10 50,488.06 41,572.87 营业利润（万元） 14,263.06 11,897.60 8,358.55 补贴收入（万元） 14,230.00 3,220.00 12,000.00 净利润（万元） 24,920.60 12,143.20 18,260.91 项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 净资产收益率(%) 4.36% 2.22% 3.42% 表2 发行人2013 年主营业务收入分类表