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当前在华外资银行的业务发展竞争战略分析 在中国加入世贸组织的议定书里，规定了外资银行外汇业务及时开放、外资银行人民 币业务分阶段开放的承诺。加入世贸组织后近三年来，中国政府充分兑现了银行业务开 放承诺，至超承诺开放，赢得国际社会积极反应。 一、外资银行发展态势及其市场份额下降原因解析 (一)外资银行稳定发展 加入世贸组织以来，外资银行规模较快增长，质量亦有改善，体现在机构数量、资产 、资本金、盈利等多方面(见表1)。至2004年10月末，外资银行营业性机构为204家。其 中，外国银行分行163家、下设支行16家，外资法人机构14家、下设分支行及附属机构1 1家；代表处223家。表1 外资银行发展规模(2002～2003) 价值单位：亿元(人民币) 2002.12 2003.12 2002.12 2003.12资产总额 2897 4099.3 负债总额 2881 3330.5国外资产 949.9 1253.1 国外负债 1246 1620.8储备资产 100 209.1 对非金融机构负债 692.3 906.7 活期存款 118.9 189.3 定期存款 93.1 199.1中央银行债券 0 0 储蓄存款 3.1 0.3 其他存款 0 0对政府债权 18.3 81.7 外币存款 477.3 518对政府债权 1412.8 1919.4 对中央银行负债 0 0.1 对特定存款机构债权 10.3 2.6对特定存款机构债权 40.2 50 23.6 30.1 对其他金融机构负债对其他金融机构债权 0.5 0.3 债券 5 4.7 实收资本 347.5 354.6其他资产 375.3 586 其他负债 556.2 411 到2003年末，外资银行的实收资本为354.6亿元人民币。到2004年10月末，在华外资银 行资产总额达533.9亿元人民币，其中贷款余额2674.6亿元人民币，不良贷款率仅为1.3 %。2004年前10个月实现税前利润17.4亿元人民币。 (二)外资银行市场份额下降的原因 出人意料的是，加入世贸组织后的两年多来，外资银行在中国银行体系中所占市场份 额较加入世贸组织前显著下降。外资银行外汇贷款业务的市场份额从2001年的15%下降 到2002年的7.4%，外资银行在中国银行体系中所占的资产比例也从2%下降到1.1%。外资 银行市场份额下降并非由于中国兑现入世承诺不充分，而是另有深层原因： 一是中资银行贷款猛增，外资银行贷款及资产份额相对下降。全部金融机构新增贷款 余额，2003年为2000～2002年平均数的2.21倍。而外资银行在基数较低的情况下，对非 金融机构的债权2003年比2002年增加35.9%。由于激烈的价格竞争，先前外资银行看好 的跨国公司客户贷款多被中资银行揽得。以至于在很多跨国公司银团贷款中，作为牵头 行的外资银行常常只象征性地发放少量贷款，而绝大部分贷款都由作为银团贷款参与行 的中资银行提供。 二是随着中国加入世贸组织和审慎监管标准的建立(注：2004年中国银监会发布了《外 资银行并表监管管理办法》，对外资银行并表监管方式进行了调整。)，外资银行的财 务报表作了一定的技术调整。过去的法规中，对于外资银行的某些业务有数量和规模上 的要求，但在加入世贸组织后，监管当局以审慎监管的标准取代了对数量的具体要求。 这样，外资银行也就没有必要在并表的过程中刻意进行某些人为的数字处理和资产上的 安排(“窗饰”，window dressing)，以达到符合监管要求的目的。这也会引起外资银 行资产规模统计数字的下降。 三是外资银行致力于拓展非资产业务。贷款业务的盈利稀薄以及风险的巨大，促使外 资银行更加注重拓展占用较少资本的非资产业务。部分外资银行面对中国快速的经济增 长缺乏把握重大业务机遇的能力也导致其资产业务发展缓慢。 四是程序性问题引起的时滞因素。在中国加入世贸组织议定书中，承诺“加入后n年内 ”开放某一地域或人民币业务，尽管给出是一个区间，考虑到保护民族金融业的需要， 监管当局可以选择区间的最后一个时点开放，这样，承诺的“n年内开放”实际是“开 放起点于第n + 1年”。同样，“承诺的开放日只是外资银行地域或业务申请程序的开 始”，由承诺的开放日开始，外资银行就可以向监管当局就该项承诺提出申请，离实际 展业还有不短的距离。所以，考虑到从允许申请到实际经营的时间间隔因素，尽管加入 世贸组织已两年多，但外资银行真正按中国经营地域和服务对象开放承诺经营，也只有 1年左右的时间。 二、外资银行整体业务战略 在业务战略上，从近三年来看，外资银行采取“突出非融资业务、做强外汇业务、精 心挑选人民币业务、力推八类核心产品(个人理财、外汇资金业务、外汇存贷业务、消 费信贷、信用卡、企业现金管理业务、证券业务、国际清算结算业务