剩余超募资金使用计划的核查意见.PDF

东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司 剩余超募资金使用计划的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）作为江苏新宁 现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》等有关规定，针对 新宁物流本次超募资金使用计划进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、新宁物流首次公开发行股票募集资金情况 新宁物流首次公开发行股票募集资金总额为人民币23,400万元，扣除发行费 用2,560.89万元后，实际募集资金净额为20,839.11万元，根据《招股说明书》 披露的募集资金用途，新宁物流计划募集资金14,006万元，超募金额为6,833.11 万元。以上募集资金的到位情况已由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的 京永验字（2009）第21005号验资报告审验。 在2009年度审计中，经公司上市后聘请的立信会计师事务所有限公司审核， 公司首次公开发行费用应为2,378.89万元，募集资金净额应为21,021.11万元， 超募资金应为7,015.11万元。其中产生182万元发行费用差异的原因是该款项 2008年度已在管理费用中列支。2010年3月22日，公司将182万元划回了募集资金 专户，并同时调增了资本公积。 二、新宁物流超募资金情况 1、2010年1月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募 资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金中的2,000万元用于设立全资子 公司上海新宁捷通仓储有限公司，并同意公司使用超募资金中的1,300万元用于 永久补充公司流动资金。 2、2011年8月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将上海新宁捷通 仓储有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目）投资建设完成后结余的资 金6,078,032.78元人民币用于永久补充该公司流动资金。 3、2012年10月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的900万 元人民币用于永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动， 以满足业务开展需要。 4、2014年02月28日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的1400 万元人民币用于永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动， 以满足业务开展需要。 5、截至2015年05月19日，公司已实际使用超募资金5,600万元，公司已实际 使用超募资金5,600万元，剩余超募资金1411.15万元（本金）及利息合计约 1714.12万元。 三、本次超募资金使用计划 为了实现公司发展战略及满足市场发展需要，实现公司业务扩张，进一步提 高公司的竞争力，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金 使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟使用 剩余超募资金和自有资金合计1,800万元人民币对公司全资子公司北京新宁物流 有限公司进行增资，本次增资完成后北京新宁物流有限公司注册资本将由300万 元增至2,100万元人民币。本次使用超募资金及自有资金的投资项目在董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议通过。 （一）增资对象基本情况 公司名称：北京新宁物流有限公司 注册资本：300万元人民币 注册地点：北京市昌平区 公司类型：有限责任公司 经营范围：技术检测；货运代理；仓储服务；代理进出口、货物进出口、技 术进出口；经济信息咨询（中介服务除外）。 北京新宁物流有限公司增资前后的股权结构如下： 增资前 增资后 股东名称 出资额（万元） 出资比