广西投资集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

广西投资集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 广西投资集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额： 人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 发行金额： 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA+ 本期短期融资券信用等级： A-1 二〇一三年六月 1 广西投资集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 广西投资集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专用词语释义8 第二章 风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款及发行安排 21 一、本期短期融资券发行条款21 二、本期短期融资券发行安排22 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况 27 一、概况27 二、历史沿革27 三、发行人股权结构及发行人出资情况介绍27 四、发行人的独立性28 五、发行人主要权益投资29 六、发行人公司治理机制37 七、发行人主要高级管理人员和公司人员情况43 八、