中化岩土集团股份有限公司公司关于本次发行可转换公司债券.PDF

股票代码：002542 股票简称：中化岩土 公告编号：2017-39 中化岩土集团股份有限公司 公司关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 请投资者注意，本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预 测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发【2013 】110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015 】31 号）等相关文件，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中化岩土集团股 份有限公司（以下简称“公司”、“中化岩土”）对公开发行 A 股可转换公司债 券（以下简称“本次发行”、“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 具体如下： 一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算 （一）财务指标计算的主要假设和说明 1、假设本次发行于 2017 年 12 月末实施完毕，并且本次发行的可转换公司债 券于 2018 年 6 月底全部转股且未发生其他股本变动 （上述时间仅为估计，不对实 际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后，实际完成时间为准）。 2 、假设本次发行的可转债转股价格为 13.02 元/股（2017 年 7 月 7 日前20 个 交易日交易均价与前一交易日交易均价之间的较高者，该转股价格仅为模拟测算价 格，不构成对实际转股价格的预测）。 3、假设本次发行募集资金总额为6.80 亿元，且不考虑额外相关发行费用。 4 、2016 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,854.80 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,905.90 万元；假设公司 2017 年度、2018 年度营业收入、成本费用、利润保持稳定，与2016 年持平，无其 他综合收益；假设公司2017 年年度现金分红金额与2016 年年度分红保持一致 （该 假设不代表公司对 2017 年、2018 年的盈利预测或现金分红计划，能否实现取决于 国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意， 投资者不应据此进行投资决策）。 5、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影 响的行为。 基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对 比如下： 2018 年度 项目 2017 年度 转股前 转股后 总股本（万股） 180,000.00 180,000.00 185,222.73 本次发行募集资金（万元） 68,000.00 -- -- 期初归属于母公司所有者权益（万元） 325,539.45 346,794.25 346,794.25 归属于母公司所有者的净利润（万元） 24,854.80 24,854.80 24,854.80 现金分红（万元） 3,600.00 3,600.00 期末归属于母公司所有者权益（万元） 346,794.25 368,049.05 436,049.