金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产.PDFVIP

证券代码：600679 （A股） 证券简称：金山开发 （A股） 上市地：上海证券交易所 900916 （B股） 金山B股 金山开发建设股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（修订稿）摘要 交易对方 住所 通讯地址 江苏美乐投资有 丹阳市司徒镇丹伏路 8 号 丹阳市司徒镇丹伏路 8 号 限公司 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一五年十一月 1 金山开发建设股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要 公司声明 一、本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并 不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于 上海证券交易所网站：网站；备查文件的查阅方式为： （一）金山开发建设股份有限公司 地址：中国上海市闵行区吴中路369号15楼 电话： 021 传真： 021 联系人：刘峰 （二）东方花旗证券有限公司 地址：上海市中山南路318号2号楼24楼 电话：021 传真：021 联系人：于力、张勇 二、本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 金山开发建设股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要 目录 释义 4 特别提示 7 声 明9 重大事项提示 10 一、本次交易方案概述 10 二、本次交易的定价原则及交易价格 10 三、本次交易中发行股份的情况 11 四、业绩承诺及补偿安排 13 五、本次重组对上市公司的影响 15 六、本次交易构成重大资产重组，需要提交并购重组委审核 16 七、本次交易构成关联交易 16 八、本次交易不构成借壳上市 17 九、本次交易决策过程和批准情况 17 十、本次重组相关方所作出的重要承诺 18 十一、本次重组标的最近 36 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件和参与上市公司重大资产重组的 情况 22 十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排23 十三、本次交易完成后，金山开发仍符合上市条件24 十四、商务部相关主管部门对本次交易的批复24 重大风险提示 26 一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险26 二、本次交易涉及的报批事项 26 三、标的资产估值风险 26 四、交易标的对上市公司持续经营影响的风险27 五、标的资产整合风险 28 六、本次交易形成的商誉减值风险29 本次交易概况30 一、本次交易的背景 30 二、本次交易的目的 30 三、本次交易决策过程和批准情况31 四、本次交易的具体方案32 五、本次重组对上市公司的影响 36 六、本次交易构成重大资产重组 37 七、本次交易构成关联交易 37 八、本次交易不构成借壳上市 38 3 金山开