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2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券、 2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 郑州牟中发展投资有限公司 主承销商 二零一七年六月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为 “2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券”和“2016 年郑州牟 中发展投资有限公司公司债券”的主承销商，按照《国家发展改革委 办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于郑州牟中发展投资有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）对外公布的《郑州牟中发展投资有限公司公司债 券2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的其他材料。国泰君安 证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债 券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依 据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券均不承担任何 责任。 2 一、 发行人基本情况 （一）公司名称：郑州牟中发展投资有限公司 （二）公司法定代表人：仇向阳 （三）公司信息披露事务负责人： 姓名：王小娟 联系地址：郑州市中牟县商都大街399 号 电话：0371 传真：0371 （四）公司地址： 公司注册地址：郑州市中牟县商都大街399 号 公司办公地址：郑州市中牟县商都大街399 号 二、 本期债券基本要素 （一）2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券 债券名称：2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券； 债券简称：14 牟中债 （上交所）、14 牟中发投债 （银行间）； 债券代码：127057.SH （上交所）、1480588.IB （银行间）； 发行规模：10.00 亿元； 债券期限：7 年期； 还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款。自 本期债券存续期第三年起，即2017 年起至2021 年，逐年分别按照债 3 券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金； 发行首日：2014 年12 月11 日； 到期日：2021 年12 月11 日； 债券余额：10.00 亿元； 票面利率：固定利率7.48% ； 信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，公司主体信 用评级AA ，本期债券债项评级AA ； 上市交易所：上海证券交易所、银行间债券市场； 主承销商：国泰君安证券股份有限公司。 （二）2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券 债券名称：2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券； 债券简称：16 牟中债 （上交所）、16 牟中发投债 （银行间）； 债券代码：139084.SH （上交所）、1680180.IB （银行间）； 发行规模：8.80 亿元； 债券期限：7 年期； 还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款。自 本期债券存续期第三年起，即2019 年起至2023 年，逐年分别按照债 券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金； 发行首日：2016 年4 月18 日； 到期日：2023 年4 月18 日； 4 债券余额：8.80 亿