履约情况及偿债能力分析报告.PDF

债券代码：1580110.IB 债券简称：15高要国资债 债券代码：127165.SH 债券简称：15高国资 2015 年高要市国有资产经营有限公司公司债券2016 年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 广州证券股份有限公司 （以下简称 “主承销商”）作为2015年高要市国有 资产经营有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”）的主承销商，按照 《国家 发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金 〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于发行人公开信息披露的相关文件以及发行人向广 州证券提供的其他材料，广州证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析均不 表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州 证券均不承担任何责任。 一、发行人基本情况 公司名称：肇庆市高要区国有资产经营有限公司 住所：肇庆市高要区南岸新城路27 号 （原43 号） 法定代表人：王雄宇 注册资本：22,800.00 万元 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：国有资本投资经营和管理，道路及市政基础设施项目的开发、建 设、经营、管理，土地开发，房地产开发 （以上经营范围凭资质证经营）。 （依 1 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 肇庆市高要区人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的唯一出资人和 实际控制人。 二、本期债券基本情况 1.债券名称：2015年高要市国有资产经营有限公司公司债券。 2.债券简称：15 高国资 （上交所）、15 高要国资债 （银行间）。 3.证券代码：127165.SH （上交所），1580110.IB （银行间）。 4.主承销商：广州证券股份有限公司。 5.发行总额：9亿元。 6.债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为6.68%。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 7.债券形式：本期债券为实名制记账式债券。 8.计息期限：本期债券的计息期限为自2015年4 月14 日起至2022 年4 月 13 日止。 9.还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，本次债券设置本金提前偿 还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别按照债券发行 总额20%的比例偿还债券本金，最后5个计息年度每年的应付利息随当年兑付的 本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 10.债券担保：本期债券无担保。 11.信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体 信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 2 肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称 “发行人”）已按照本期债 券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或 交易流通。本期债券于2015年4 月22 日在银行间市场上市流通，简称 “15 高 要国资债”，证券代码为 “1580110.IB” ；2015年8月17 日在上海证券交易所 上市，简称为 “15 高国资”，证券代码为 “127165.SH”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为9亿元，拟全部用于高要市产业转移园一期工程。 本期债券募集资金投向详细情况如下： 单位：万元