2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券申购.PDFVIP

2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券已经国家发展和改革委员会 发改企业债券[2017]80 号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币7 亿元，本期债券为7 年期固定利率债券，附设本金提前 偿还条款，在本期债券存续期的第3 年末到第7 年末，逐年分别偿还债券本金金额的 20%。第3 年到第7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。 3、本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利 差上限为3.10%。Shibor 基准利率为《2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司 公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术 平均数 4.40% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基 本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年付息，不计复利。 4、本期债券的簿记建档利率不超过7.50%。投资者的全部申购须位于上述区间内（无下 限）。本期债券簿记建档的申购时间为2017年7月24 日（周一）北京时间14:00至16:00。 直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购；承销 团成员及其他投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。 其他投资人申购传真专线：010 咨询电话：010- 5、渤海证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债 券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券其 他投资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并 视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本 期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指四川秦巴新城投资集团有限公司。 本期债券：指总额为7亿元的2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司 公司债券 （简称“17秦巴新城债02”）。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期四 川秦巴新城投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期四川秦巴新 城投资集团有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期四川秦 巴新城投资集团有限公司公司债券其他投资人调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期四川秦 巴新城投资集团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资人签署的《2017年第二期四川秦巴新城投资 集团有限公司公司债券分销协议》。 簿记管理人/主承销商/渤海证券：指渤海证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间 后，投资人发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申