亨通集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书.PDF

亨通集团有限公司 2012 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：亨通集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 本次中期票据注册金额：8 亿元 本期中期票据发行金额：4 亿元 本期中期票据发行期限：三年 本期中期票据担保情况：无担保 企业主体长期信用评级：AA 本期中期票据信用评级：AA 二○一二年八月 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册并备案，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，发行人无其 他可能影响偿债能力的重大事项。 亨通集团有限公司2012 年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 5 一、专有名词释义5 二、公司简称6 三、其他专有名词释义7 第一章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款15 二、本期中期票据的发行安排15 第三章 发行人募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途17 二、发行人承诺17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人概况18 二、发行人历史沿革19 三、发行人控股股东情况21 四、发行人独立性22 五、发行人重要权益投资情况22 六、发行人内部组织机构情况27 七、发行人高级管理人员情况36 八、发行人的经营范围及主营业务状况38 九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争52 十、发行人上市情况62 第五章 发行人主要财务状况 64 一、发行人近三年及2012 年一季度主要财务数据及财务指标分析64 二、发行人有息债务情况95 三、发行人2011 年度关联交易情况97 四、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项100 五、发行人所有权受到限制的资产101 六、发行人持有交易性和可供出售金融资产、金融衍生工具、大宗商品期 货、理财产品和海外投资情况105 第六章 发行人的资信状况 64 一、信用评级情况107 二、资信情况108 第七章 发行人担保情况 110 第八章 发行人信息披露 111 3 亨通集团有限公司2012 年度第二期中期票据 募集说明书 一、中期票据发行前的信息披露111 二、中期票据存续期内的信息披露111 第九章 税项 113 一、营业税113 二、所得税113 三、印花税113 第十章 投资者保护机制 114 一、违约责任114 二、违约事件114 三、投资者保护机制114 四、不可抗力118 五、弃权118 第十一章 发行的有关机构 119 一、发行人119 二、主承销商及其他承销机构119 三、律师事务所121 四、会计师事务所121