发行人的声明.PDFVIP

发行人的声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-1-2 重大事项提示 一、本期债券信用等级为AAA级；本公司主体长期信用等级为AAA 。本期债 券上市前，本公司最近一期末的净资产为789.48亿元（2017年3月31 日的合并报表 口径），归属于母公司净资产为651.44亿元（2017年3月31 日的合并报表口径）；本 期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为54.61亿元（2014 年、2015年及2016年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值）， 预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行 公告。 二、本次债券名称由“江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公 开发行2016年公司债券”变更为“江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投 资者公开发行2017年公司债券”。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次 公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券 继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《江苏省国信资产管理集团有 限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券之受托管理协议》等。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性。 四、本期债券将面向合格投资者公开发行，认购本期债券的投资者，应符合 《公司债券发行与交易管理办法》第十四条对合格投资者的资质要求。本期债券 发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。 五、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合 法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 1-1-3 因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随 时并足额交易其所持有的债券。 六、经大公国际综合评定，本公司的主体长期信用等级为AAA 级，本期债 券的信用等级为AAA 级，上述评级结果表明本公司偿还债务的能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因本公司所 处的宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制 的因素以及本公司自身风险因素发生变化，将可能导致本公司不能从预期的还款 来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。 七、大公国际将在本期债券存续期内，对发行人进行持续跟踪评级，包括持 续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人 外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务 情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。大公国际 的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上海证券交易所网站和大公国 际网站予以公告。如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据有 关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用 等级失效直至发债主体提供所需评级资料。 八、本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险 或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资 金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。 九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，