本期公司债券募集资金运用计划.doc

股票简称：宝胜股份 股票代码：600973 宝胜科技创新股份有限公司 Baosheng Science and Technology Innovation Co.,LTD. （住所：江苏省扬州市宝应县安宜镇苏中路1号） 2012年度公开发行公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）： （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层） 签署日期：年月日 发行人声明 本募集说明书及其摘要是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司本次发行公司债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意本期债券的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《担保协议》及《担保函》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，并按中国证监会或上海证券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除本公司和保荐人、主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 目 录 释 义 3 第一节 发行概况 6 一、发行人概况 6 二、本次发行的核准情况 7 三、本期债券发行的基本情况及发行条款 7 四、本期债券发行及上市安排 11 五、本期债券发行的有关机构 11 六、认购人承诺 15 七、发行人与本次发行所聘请的有关机构、人员的利害关系 15 第二节 发行人的资信状况 16 一、本期债券信用评级情况及资信评估机构 16 二、本期债券信用评级报告主要事项 16 三、发行人主要资信情况 17 第三节 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、本次发行前公司股本情况 20 三、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况 21 四、发行人控股股东和实际控制人基本情况 24 五、发行人董事、监事及高级管理人员情况 27 六、发行人主营业务情况 29 第四节 财务会计信息 38 一、会计报表编制基准及注册会计师意见 38 二、发行人最近三年财务报表简要数据 38 三、主要财务指标 41 四、偿债能力分析 43 五、综合偿债能力 44 第五节 募集资金运用 46 一、募集资金运用计划 46 二、本期公司债券募集资金运用计划 46 三、本期公司债券募集资金对公司财务状况的影响 47 第六节 募集说明书全文及备查文件的查阅方式 50 一、查阅时间 50 二、查阅地点 50 释 义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司、股份公司、宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜集团、控股股东、母公司 指 宝胜集团有限公司，持有宝胜股份35.66%的股份，发行人控股股东 济南宝胜 指 济南宝胜鲁能电缆有限公司，发行人全资子公司 宝胜铜业 指 扬州宝胜铜业有限公司，发行人全资子公司 宝胜电线 指 江苏宝胜电线销售公司，发行人全资子公司 宝胜包装 指 江苏宝胜包装材料有限公司，发行人全资子公司 指 宝胜（山东）电缆有限公司，发行人持股60%的控股子公司 股东大会 指 宝胜股份的股东大会 董事会 指 宝胜股份的董事会 监事会 指 宝胜股份的监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 江苏监管局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 扬州市国资委 指 扬州市国有资产监督管理委员会