2014年度宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 I 2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公 司债券（简称“14 宁开控债”）。 （二）发行总额：人民币5亿元整 （RMB500,000,000.00元）。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时 设臵本金提前偿付条款。本期债券采用固定利率形式，票面年利率根 据Shibor基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不 变。其中，Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00%（保 留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为2.60% ，并由此 确定簿记建档利率上限为7.60%。本期债券的最终基本利差和最终票 面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人协商确定，并 报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条 款，即在本期债券存续期的第3 、第4 、第5、第6、第7个计息年度末 分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债 券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利 息。 II 2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券募集说明书 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 （六）发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 （七）信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公