“锦绣前程”系列服务产品介绍 西 藏证 券.pptVIP

“锦绣前程”系列理财服务产品介绍 为什么要设立“锦绣前程” 理财服务产品系列？ “锦绣前程”理财服务产品设立前后，公司理财服务的差异 “锦绣前程”理财服务产品包括哪些系列 “锦绣前程”理财服务产品的特色服务是什么 “锦绣前程”理财服务产品推出后，我们需要做什么？ 为什么要设立“锦绣前程”系列理财服务产品？ “锦绣前程”系列理财服务产品是公司秉承服务至上的理念，按客户不同的理财目标和风险承受能力构建的不同级别的服务产品。 “锦绣前程”系列理财服务产品设立使公司的理财服务产品化、明晰化。 “锦绣前程”系列理财服务产品设立使公司理财服务提供部门责任明确，理财工作更清晰。 “锦绣前程”系列理财服务产品设立使客户对享受的服务更明晰。 “锦绣前程”理财服务产品设立前后，公司理财服务的差异 “锦绣前程”理财服务产品设立前 公司的理财服务产品不成体系； 针对客户的服务是松散的，对每一个客户提供的服务可能都是不一样的，没有整体概念； 对客户的服务工作只是各管各做，没有一个整体规划，也没有相应的激励措施； 客户向我们索取服务各个项目是分散的，客户也不知道我们还能向其提供什么服务 “锦绣前程”理财服务查产品设立前后，公司理财服务的差异 “锦绣前程”理财服务产品设立后 公司的理财服务产品形成完成的体系； 对客户的服务变得有针对性，对不同层级的客户提供不同的服务，也能为后续的精准营销提供支持； 对客户的服务工作形成一个整体，并给予服务提供者相应的激励措施； 客户按“系列＋菜单”的方式向我们索取服务，客户对我们提供的服务一目了然 “锦绣前程”理财服务产品包括的系列 “锦绣前程”理财服务产品系列依次为“永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”。 “永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”将针对不同需求的客户群体，提供不同层级的服务。 相识是缘，我们愿通过我们的服务与我们的客户携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。 “锦绣前程”理财服务产品的特色服务 永缘助理（说明语：贴心服务，在您身边） 电话助理：客户随时拨打40088-11177查询证券行情、千股千问、开户须知等相关资讯； 网站助理：客户随时登录西藏证券互联网站和移动网站获取“智多星”精选个股推荐及晨报、日报、周刊； 手机助理：根据客户需要及时通过“及时语”手机短信向客户发送重大政策、突发事件、新股发行等理财信息。 （宣传语：永缘助理，永远助您投资成功！） “锦绣前程”理财服务产品的特色服务 如意顾问（说明语：既授以鱼，亦授以渔 ） 培训顾问：为客户提供系统培训和实践指导，帮助客户掌握一种投资方法或投资技巧，一招在手，终生受用。 咨询顾问：将指定理财专员向客户提供不定期的主动电话呼叫服务；还将向客户推荐优选限售理财产品； 理财顾问：根据客户的需要免费为客户订制“8848”经典股票组合短信服务； 诊断顾问：向客户提供所持有证券资产账户的专项基础诊断报告，分析资产的增值趋势和增值空间； （宣传语：如意顾问，轻松打造如意人生！） “锦绣前程”理财服务产品的特色服务 吉祥管家（说明语：专家规划，特权享有） 指导管家：客户可指定专家专人指导，分析趋势，挖掘价值，精选个股，指导操作，研判投资机会，规避系统风险； 决策管家：定期为客户提供持有证券资产账户的专项深度诊断报告，提供操作建议供决策参考； 产品管家：向客户提供专门设计的由卓越管理人管理，仅限“吉祥管家”客户购买的特供理财产品； 家庭管家：根据客户的理财目标和风险承受能力，由管家小组向客户提供基于养老、医疗、教育、动产、不动产等一揽子财富管理规划建议。 （宣传语：吉祥管家，管家打理，富贵吉祥！） “锦绣前程”理财服务产品的特色服务 “永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”各系列的主要特色服务是： “永缘助理”－－“智多星”精选个股推荐 “如意顾问”－－投资方法、投资技巧培训服务 “吉祥管家”－－一对一的管家服务 “锦绣前程”理财服务产品推出后的工作 整合全司的咨询服务，对外提供成体系的咨询服务； 加强总部产品生产部门对公司限售产品和特供理财产品的开发和包装，并不断优化产品以满足营销的需求； 加速推进公司产品的制造，拉长公司产品链； 公司和各营业部提供的特色服务做到时间、内容相对固定； 根据客户的需求不断增加可提供的服务。 “锦绣前程”理财服务产品的服务明细 “永缘助理”可提供的服务： “千股千问”（个股评级与走势简评）。（服务提供方式：呼叫中心呼入服务）＊ “智多星”资讯（个股推荐）。（服务提供方式：网站会员专区阅读）＊ 理财晨报、日报、周刊。（服务提供方式：网站会员专区阅读） “及时语”短信服务，内容：重大政策、突发事件、新股发行等。（服务提供方式：短信推送） “锦绣前程”理财服务产品的服务明细 “如意顾问”可提供的服务 “永缘助理”的