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股票代码：000750 股票简称：国海证券 债券代码：112244 债券简称：15 国海债 （住所：广西桂林市辅星路13 号） 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 二零一七年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《国海证券股份有限公司2015 年公司债券公开发行募集说明书》（以 下简称 “《募集说明书》”）、《国海证券股份有限公司2014 年公司债券受托管 理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以 及国海证券股份有限公司（以下简称 “国海证券”或 “公司”或 “发行人”）出 具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安 证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 2 一、核准文件和核准规模 1、公司分别于2014 年4 月1 日、2014 年6 月26 日召开第六届董事会第 二十七次会议、2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债 券的议案》，同意公司发行总规模不超过20 亿元（含20 亿元）人民币的公司债 券。 2、2015 年4 月 1 日，中国证监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”） 以《关于核准国海证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可 [2015]522 号）核准公司向社会公开发行面值不超过20 亿元的公司债券。 二、本次公司债券的基本情况 1、债券名称：国海证券股份有限公司2015 年公司债券。 2、债券简称及代码：15 国海债（112244）。 3、发行主体：国海证券股份有限公司。 4 、债券发行总额：20 亿元。 5、债券期限：本次债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3 年末上调本次债券后2 年的票面利率。发行人将于本次债券第3 个计息年度付息 日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于 是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率 选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3 个计息年度的付息日将持有的本次 债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分 回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5 个交易日内进行登记。若 3 投资者行使回售选择权，本次债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行 人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做 登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述安排。 6、债券利率及确定方式：本次债券票面利率在债券存续期的前3 年固定不 变，为4.78% 。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限 后2 年票面年利率为债券存续期限前3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期 限后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券 在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一