关于山东太阳纸业股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-020 关于山东太阳纸业股份有限公司 非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东太阳纸业股份有限公司与兖州市金太阳投资有限公司于2012 年4 月23 日签署了《山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A 股股票之附条件生效的股 份认购协议》，现将协议内容公告如下： 甲方（发行人）：山东太阳纸业股份有限公司 法定代表人：李洪信 住所地：山东省兖州市友谊路1 号 乙方（认购人）：兖州市金太阳投资有限公司 法定代表人：李鲁 住所地：山东省兖州市兴隆庄镇驻地 鉴于： 1、甲方系依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司。公司股票于深圳 证券交易所上市交易，股票代码为002078，公司总股本1,004,810,394 股。 2、乙方系依据中国法律成立并有效存续的有限公司。公司注册资本为7,948 万元，目前持有甲方67.51%的股份，为甲方的控股股东。 3、甲方拟通过非公开发行A 股股票的方式增加注册资本，乙方拟认购全部 甲方本次非公开发行的A 股股票。 现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就上述非公开发行A 股股 票之股份认购事宜，达成如下协议： 第一条 释义 除非本协议另有约定或文义另有所指，下列用语在本协议中有如下含义： 本协议 指本《附条件生效的股份认购协议》，包括其附件和补充协议（如有） 本次发行、非 指甲方采用非公开发行的方式，向乙方发行A 股股票的行为 公开发行A 股 股票 非公开发行完 指以非公开发行A 股股票在证券登记结算公司登记于乙方名下之日为准 成 本次交易 指根据本协议乙方以其所拥有现金认购甲方向其非公开发行A 股股份的交易行 为 深交所 指深圳证券交易所 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元、万元 指人民币元、人民币万元 A 股 指发行人于中国境内上市的人民币普通股 第二条 认购方式 乙方以现金作为认购甲方本次非公开发行A 股股票的对价。 第三条 认购价格及定价依据 3.1 本次非公开发行以公司第四届董事会第二十三次会议决议公告之日 为定价基准日，在定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%，即6.34 元/ 股的基础上上浮10.41%，以7 元/股作为发行价格。 甲乙双方一致同意，在定价基准日至本次发行日期间，若甲方发生送股、 资本公积金转增股本、派息等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 若甲方发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量将进行相应调 整。 3.2 本次非公开发行股份的其他条款如下： 股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 锁定期安排：乙方承诺自本次发行结束之日起，乙方所认购的本次非公开发 行的股票在三十六个月内不转让和上市交易 上市地点：深圳证券交易所 3.3 甲乙双方确认，本次非公开发行完成后，乙方根据实际持有的甲方的 股权比例享有相应的权利（包括对滚存利润的收益权）及承担相应的义务。 第四条 认购数量 乙方拟认购145,189,606 股的全部甲方本次非公开发行的A 股股票，乙方 认购的最终数量依据本次非公开发行A 股股票的发行数量和发行价格确定。本次 非公开发行完成后，乙方合计持有甲方823,577,842 股股份，占甲方股本总额的 71.62%。 第五条 对价支付 乙方同意,在本协议第九条“本协议的生效条件”全部获得满足后，按照甲 方的通知及本协议的约定认购非公开发行的 A 股股票并以现金方式一次性将非 公开发行A 股股票的对价汇至甲方书面指定的银行账户。 第六条 相关费用的承担 6.1 无论本次交易是否完成，因本次交易所发生的成本和开支，均应由发 生该等成本和开支的一方自行承担。 6.2 因本次交易所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规 定者由双方平均承担