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长安基金管理有限公司网上直销客户在线换卡业务流程
长安基金管理有限公司网上直销客户在线换卡业务流程
为更好地保障投资者的交易安全,在投资者因银行卡遗失、损坏、消磁、升级等原因且已补办新卡的
前提下,可接受其变更网上直销客户预留银行卡信息的申请。
如果投资者在长安基金网上直销中满足如下所有条件,则投资者请自行登录网上交易系统—— “账号
管理”—— “更换关联银行卡”中自行修改。
● 无任何基金份额或在途份额;
● 无交易申请或尚待确认的基金交易;
● 无尚待确认的基金权益;
● 该交易账户未被冻结。
如果投资者在长安基金网上直销中不满足上述条件中任何一条,则请投资者将以下材料通过邮局挂号
信、EMS 或快递等方式提交至我公司,我公司在收到材料后的二个工作日内处理相关业务。
⑴ 填写完整的《开放式基金账户业务申请表——个人投资者》一份 (下载);或在本公司网
站 至 “服务导航” ——“下载专区” 下载;
⑵ 有效身份证件的正反面复印件;
⑶ 新银行卡正反面复印件 (请确保反面签名栏有投资者本人签名)并加上投资者亲笔签名及联系电话
(最好是手机);
⑷ 银行证明原件:该函由银行证明客户的姓名、身份证号码、新、旧卡号为同一人,或提供以下
材料 的原件(相关凭证需说明换卡原因或证明旧卡为非正常状态):
① 盖有银行公章的销卡收据原件(有原卡号)和新办卡收据原件(有新卡号);
② 银行出具、打印版的换卡证明(模板参考本流程附件一),需提及新旧卡号并加盖银行公章;
③ 客户制作《事项说明》 (模板参考本流程附件二),需提及新旧卡号并签名确认。
⑸ 特殊情况下请客户根据我司要求补充其他材料。
邮寄地址:上海浦东新区芳甸路1088 号16 层(客服中心)收
邮政编码:201204
客服电话:400-820-9688 (免长途)、021
注意事项:
⑴ 其他用户,若原卡设置了定期定额业务,请先登录网上交易系统进行定期定额协议终止。在银行
账 户变更确认成功后,重新设置定期定额业务即可。
⑵ 如出现下列情况则不予受理变更申请:
① 客户无法提供上述材料或材料不完整、不准确、不清晰
② 相关证明无银行盖章或盖章不清晰
⑶ 我公司在处理完客户提交的申请后,会通知并指导客户完成整个更换预留银行卡信息的流程。
⑷ 在提交换卡申请直至换卡流程完成期间,客户对应的交易账号将无法进行认购、申购、定期定额
申 购、赎回等交易类业务。
以上内容,如有疑问,请致电咨询我司客服中心:400-820-9688 (免长途)、021
附件一:更换银行卡银行证明参考样本
换卡证明
长安基金管理有限公司:
我行客户 因 需要更换银行卡,银行卡号
由原来的 更换为现在的 ,致使该客户
在贵公司网上交易办理的相关业务无法正常开展。
经我行查证,两个卡系同一人持有,户名均为 ,身份
证号码为 ,新卡复印件及身份证复印件附后。
特此证明。
银行 分行 支行
(银行签章)
年 月
附件二:事项说明参考样本
长安基金网上直销客户更换银行卡事项说明
长安基金管理有限公司:
本人系长安基金网上直销客户,姓名 基金账号
身份证明文件类型 身份证明文件号
码
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