关于中铁高新工业股份有限公司以募集资金.PDFVIP

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、 中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司 关于中铁高新工业股份有限公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 专项核查意见 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券 有限责任公司、天风证券股份有限公司 （以下简称“独立财务顾问”）作为中铁 高新工业股份有限公司 （以下简称“ 中铁工业”、“上市公司”或“公司” ）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易” ）的 持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中铁工业以募 集资金置换募投项目预先投入自有资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中铁二 局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016 〕2124号），中铁工业获准非公开发行人民币普通股不超 过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。 公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每 股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金5,999,999,985.75元，扣除承销费 用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75元，截至2017年3月22 日止，上述资金已到账；其中，计入股本 378,548,895元，扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金 到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（德师 1 报（验）字（17）第00171号）的验资报告。 根据公司2015年12月2 日召开的第六届董事会2015年第七次会议、2016年4 月19 日召开的第六届董事会2016年第二次会议和2016年5月6 日召开的2016年第 一次临时股东大会审议通过的议案，公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的 募集资金净额将用于投资以下项目（以下简称“募投项目”），具体如下表所示： 拟使用募集资金金额 序号 项目名称 （亿元） 1 智能制造信息化建设项目 3.80 2 超大直径系列盾构/TBM 研发项目 5.60 3 高端装备再制造中心项目 4.10 4 TBM 私有云研发项目 3.00 5 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 5.50 6 城轨交通产业园升级建设项目 4.20 7 中铁新型高速重载道岔研发中心项目 2.90 8 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目 3.00 9