徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资.PDF

股票代码：300201 股票简称：海伦哲 上市地：深圳证券交易所 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 交易对方 名称 诚亿自动化 张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平 发行股份及支付现金 齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文 购买资产的交易对方 新宇智能 浩、金瑞投资、健和誉健 募集配套资金的交易对方 不超过五名特定投资者 独立财务顾问 二〇一七年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，公司就本次交易提交的信息 披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、 监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务 会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺，本人在本次交易过程中 提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体 董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财 务数据、资产评估结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。 本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。中 国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自 己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证在本次 交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。保证已向上市公司及相关中 介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料 均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 1-1-2 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计和评估尚未完成，除特别 说明外，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的 审计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性 和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告 书中予以披露。 本部分所使用的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相 同涵义。 一、本次交易方案概要 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平 所持有的诚亿自动化100%股权以及齐