山东华泰纸业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资.PDFVIP

山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （第一次修订稿） 为进一步做大做强山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公 司”）化工产业，加快发展附加值高的精细化工产品，提高公司的盈 利能力，改善自身资产结构，保持可持续发展，为投资者提供更好的 投资回报，公司拟通过非公开发行股票募集资金投资建设精细化工项 目及补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额为93,000.00 万元（含发 行费用），扣除发行费用后，计划投资以下项目： 投资总额 拟用募集资金投资金额 项目名称 （万元） （万元） 精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772.00 65,700.00 补充流动资金 - 27,300.00 合计 - 93,000.00 本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公 司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足 部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况 和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到 1 位后予以置换。 二、精细化工有机合成中间体及配套项目 （一）项目概况 1、项目名称：精细化工有机合成中间体及配套项目。 2、项目建设单位：日照华泰纸业有限公司。 3、建设地点：日照海右经济开发区（莒县夏庄镇）。 4、项目性质：新建。 5、主要产品：对氨基苯酚；间苯二胺。 6、项目总投资：项目总投资为 72,772 万元，其中：建设投资 70,815 万元，铺底流动资金1,957 万元。 7、项目建设周期：24 个月 8、主要建设内容：新上2 万吨/年的对氨基苯酚装置和 1 万吨/ 年的间苯二胺装置，配套建设2600 万Nm3/a 甲醇制氢装置和1.8 万 t/a 的副产盐水资源化装置，新增储运设施,给排水系统、供配电等 辅助设施。 （二）项目经济效益分析 公司精细化工有机合成中间体及配套项目投产后，预计年可实现 销售收入93,559 万元，利润18,817 万元（税前），内部收益率22.02% （税前），抗风险能力较好，具有较好的经济效益。 2 （三）项目的必要性和可行性 1、项目实施的必要性 （1）公司产品经营结构的优化调整 公司的第一大主营业务为造纸业，拥有全球最大新闻纸生产基 地，新闻纸市场占有率30%以上。随着电子媒介的快速发展，新闻纸 行业受到了一定的冲击，2016 年公司新闻纸产品实现收入 24.07 亿 元，同比下降16.43%，销量70.16 万吨，同比下降 16.23%，文化新 闻纸行业出现供大于求的情况。化工板块作为公司另一支柱产业，经 营状况良好，2016 年公司化工主业实现收入 16.04 亿元，同比增长 17.85%，销量205.91 万吨，同比大幅增长31.27%。其中东营华泰化 工集团净利润达 1.81 亿元，化工板块优良的经营业绩有效减轻了造 纸业务增速下滑对公司的影响。为面对国际经济形势下行及造纸行业 发展变革的压力，公司在推进文化新闻纸产业产业结构升级的同时将 进一步发展化工产业。 （2）精细化工产品谱系的丰富 华泰股份拥有全国最大的氯碱盐化工基地，化工是公司第二大