江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票网上申购情.PDF

江苏南方卫材医药股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “南卫股份”）首 次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 1242号文 核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中 信建投证券”、 “保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,500 万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500 万股，占本次发行总量的60% ；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量 的40% 。本次发行价格为人民币11.72元/股。 南卫股份于2017年7月26 日 （T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初 始发行“南卫股份”A股1,000万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14,322,027 户，有效申购股数为86,832,233,000股，网上发行初步中签率为0 。配号 总数为86,832,233个，号码范围为100,000,000,000-100,086,832,232。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,683.22 倍，高于150 倍，发行人和保 荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50% 由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为250 万股，占本次发行总量的10% ；网上最终 发行数量为2,250 万股，占本次发行总量的90% 。回拨机制启动后，网上发行最 终中签率为0 。 1 三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年7月27 日（T+1 日）上午在上海 市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇 号抽签，并将于2017年7月28 日（T+2 日）在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 此外，本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节有重大 变化，敬请投资者重点关注，并于2017年7月28 日 （T+2 日）及时履行缴款义务。 1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为11.72元/股。 投资者按此价格在2017年7月26 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年7月26 日 （T 日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有申报价格按 照由高到低、同一申购价格上按照拟申购数量由低到高、相同数量的按照申报时 间由晚到早进行排序，剔除报价最高部分的配售对象报价，剔除的申购量不低于 申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报 不再剔除，剔除比例将不足10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2017年7月28 日 （T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价 格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根 据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在2017年7月28 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需