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华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-1-1 华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 目录 第一节 发行概况 4 一、本期发行的基本情况 4 二、本期发行的有关机构 8 三、认购人承诺 12 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 12 第二节 发行人及本期债券的资信情况 14 一、本期债券的信用评级情况 14 二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 14 三、发行人的资信情况 15 第三节 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人设立、上市及股本变化情况 19 三、股东情况介绍 23 四、发行人组织结构和重要权益投资情况 24 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况 37 六、发行人独立性情况 40 七、发行人法人治理结构 41 八、发行人内部控制制度情况 44 九、发行人董事、监事、高级管理人员情况 46 十、发行人主营业务情况 53 十一、发行人关联交易情况 91 第四节 财务会计信息 101 一、最近三年及一期的财务会计资料 101 二、合并报表范围的变化 111 三、会计政策与会计估计的变更 113 四、最近三年及一期主要财务指标 114 1-1-2 华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 五、管理层讨论与分析 115 六、本次债券发行后公司资产负债结构的变化 146 七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 147 八、重大或有事项或承诺事项 148 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 159 第五节 募集资金运用 161 一、本次债券募集资金运用计划 161 二、本期债券募集资金运用计划 161 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 161 四、募集资金专项账户管理安排 162 第六节 备查文件 163 一、备查文件内容 163 二、备查文件查阅地点 163 三、备查文件查阅时间 164 1-1-3 华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：华夏幸福基业股份有限公司 法定代表人：王文学 注册资本：2,645,759,430 元人民币 设立日期：1993 年5 月28 日 注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18 号佳程广场A 座23 层 工商登记号：131000000030087 组织机构代码证号2 联系电话：010 邮政编码：100027 经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工 设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务