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上海同是科技股份有限公司 股票发行情况报告书 上海同是科技股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号（B楼）710-9室 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇一五年十一月 1 上海同是科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、 本次发行的基本情况 3 二、 发行前后相关情况对比 4 三、 新增股份限售安排 6 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 7 五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 8 六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 9 七、 备查文件目录 11 上海同是科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、 本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量 本次发行的股票数量为 165 万股。 (二) 发行价格 本次发行股份的发行价格为人民币 9.0909 元/股。 本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈 率等多种因素最终确定。 (三) 现有股东优先认购的情况 公司截至在股权登记日（2015年10月13日）在册股东均自愿放弃本次股票发 行的优先认购权，并签署了《关于上海同是科技股份有限公司定向发行股票放弃有 限购买权的承诺书》。 ( 四) 其他发行对象及认购股份数量的情况 1. 发行对象及认购数量 本次股票发行对象为上海邦明科兴投资中心（有限合伙）、上海邦明志初投资 中心（有限合伙），认购数量分别为 110 万股、55 万股。 2. 发行对象基本情况 上海邦明科兴投资中心（有限合伙）：有限合伙企业，于 2013 年 11 月 6 日成 立，执行事务合伙人为上海邦明投资管理有限公司（委派代表：蒋永祥），实缴出 资额为 13000 万元，注册号 310110000650508 ；住所：上海市杨浦区武东路 198 号 701-29 室；经营范围：创业投资、投资咨询（不得从事经纪），投资管理。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 上海邦明志初投资中心（有限合伙）：有限合伙企业，于 2015 年 9 月 16 日成 立，执行事务合伙人为上海邦明投资管理有限公司（委派代表：蒋永祥），认缴出 资额为 20500 万元，注册号 310118003185023 ；住所：上海市青浦区五库浜路 201 号 5 幢二层 C 区257 室；经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、 商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）。（依法须经批准的 3 上海同是科技股份有限公司 股票发行情况报告书 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3. 发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 上述发行对象的执行事务合伙人为同一人、上述发行对象与公司及在册股东之 间不存在关联关系。 4. 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 本次发行前，刘国彬、杨晓燕作为一致行动人合计持股 75.78%，为公司第一大 股东及实际控制人。 本次发行后，刘国彬、杨晓燕作为一致行动人通过直接或间接持股 66.69%股份， 仍为公司第一大股东，是公司的实际控制人。 本次定向发行后，公司第一大股东、实际控制人仍为刘国彬、杨晓燕，公司控 制权未发生变化。 5. 本次发行是否经中国证监会核准 根据《