向债务融资工具及2016年度第一期中期票据持有人会议决议.PDFVIP

安徽水利开发股份有限公司关于2015 年度第一期非公开定 向债务融资工具及2016 年度第一期中期票据 持有人会议决议的答复 安徽水利开发股份有限公司 （以下简称“安徽水利”，主体 评级AA ）2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称： 15 皖水利PPN001；债券代码：031560063）和2016 年度第一期 中期票据 （债券评级：AA；债券简称：16 皖水利MTN001；债券 代码：101660060 ）持有人会议于2016 年10 月10 日在安徽省蚌 埠市召开。本次会议由“15皖水利PPN001”及“16皖水利MTN001” 的主承销商兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）召 集主持。 本次持有人会议审议了《关于安徽水利开发股份有限公司吸 收合并安徽建工集团有限公司并维持“15 皖水利PPN001”及“16 皖水利MTN001”存续的议案》。参会及会议表决情况如下： 一、本次会议的参会情况 1、“15 皖水利PPN001”持有人参会情况 “15 皖水利PPN001”持有人合计 5 家机构，以现场方式出 席本次持有人会议的持有人 （含持有人代理人，下同）共0 家机 构，以非现场方式出席本次持有人会议的持有人共4 家机构，1 家机构未出席。经核实，上述机构与安徽水利之间不存在关联关 系。出席本次持有人会议的持有人累计持有“15 皖水利PPN001” 票面金额1.7 亿元，所持有的表决权数额占“15 皖水利PPN001” 总表决权的 68%，达到“15 皖水利 PPN001”总表决权三分之二 以上。 2、“16 皖水利MTN001”持有人参会情况 “16 皖水利MTN001”持有人合计7 家机构，以现场方式出 席本次持有人会议的持有人共0 家机构，以非现场方式出席本次 持有人会议的持有人共3 家机构，4 家机构未出席。经核实，上 述机构与安徽水利之间不存在关联关系。出席本次持有人会议的 持有人累计持有“16 皖水利MTN001”票面金额 1 亿元，所持有 的表决权数额占“16 皖水利MTN001”总表决权的 50%。未达到 “16 皖水利MTN001”总表决权三分之二以上。 二、本次会议的表决情况 1、“15 皖水利PPN001”持有人会议表决情况 同意《关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集 团有限公司并维持“15 皖水利PPN001”及“16 皖水利MTN001” 存续的议案》的“15 皖水利PPN001”持有人合计4 家机构，其 所持有“15 皖水利PPN001”面值共计 1.7 亿元，同意方所代表 的有效表决权数额占出席本次持有人会议的“15 皖水利PPN001” 持有人所持有效表决权的100%。无反对票及弃权票。 上述会议参会及表决结果符合《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具持有人会议规程》及《安徽水利开发股份有限公司 债务融资工具非公开定向发行协议》所规定的持有人会议有效、 议案表决生效的条件，议案获得表决通过。 2、“16 皖水利MTN001” 持有人会议表决情况 同意《关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集 团有限公司并维持“15 皖水利PPN001”及“16 皖水利MTN001” 存续的议案》的“16 皖水利MTN001”持有人合计2 家机构，其 所持有“16 皖水利MTN001”面值共计0.8 亿元。其中1 家机构， 原持有“16 皖水利MTN001”面值 0.4 亿元，在表决截止日终未 持有对应的“16 皖水利MTN001”面额，根据《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具持有人会议规程》应视为无效票，因此 同意方所代表的有效表决权数额占本次持有人会议的持有人有 效表决权的 66.67%；反对 1 家，占出席本次持有人会议的持有 人有效表决权的 33.33%；弃权方所代表的有效表决权数额占出 席本次持有人会议的“16 皖水利MTN001”持有人所持有效表决 权的0.00%。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》、《安徽水利开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书》的规定，“出席持有人会议的债务融资工具持有人 所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的三分 之二以上，会议方可生效”。因此，本次 “16 皖水利MTN001”持 有人会议未达到会议生效的