无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资.PDFVIP

股票代码：603016 股票简称：新宏泰 上市地点：上海证券交易所 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 1 吴佩芳 2 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙） 3 北京睿泽产业投资基金（有限合伙） 4 北京工业发展投资管理有限公司 5 青岛金石灏汭投资有限公司 6 冯学理 7 北京久太方合资产管理中心（有限合伙） 8 段仚 9 北京金慧丰投资管理有限公司 10 李文娟 11 贵州茅台建信投资管理中心（有限合伙） 12 陈卿 13 沙建东 14 北京汽车集团产业投资有限公司 15 新余宏兴成投资管理中心（有限合伙） 16 北京金慧丰皓盈投资合伙企业（有限合伙） 17 爱伦 18 付晓军 景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业 19 北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙） 20 （有限合伙） 21 释加才让 配套融资交易对方 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年七月 新宏泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 目录 释义 3 声明 6 重大事项提示 7 一、本次交易方案概述7 二、本次交易构成重大资产重组8 三、本次交易构成关联交易8 四、本次交易不构成重组上市9 五、本次交易的标的资产的评估及交易作价9 六、本次重组支付方式9 七、募集配套资金安排14 八、本次交易对于上市公司的影响16 九、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序23 十、本次交易相关方所作出的重要承诺26 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排38 十二、独立财务顾问的保荐机构资格44 重大风险提示 45 一、本次重组相关的风险45 二、标的公司相关的风险46 三、重组后上市公司相关的风险54 四、其他风险56 第一章 本次交易概述 58 1 新宏泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 一、本次交易方案概述58 二、本次交易的背景和目的59 三、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序63 四、本次交易的主要内容66 五、本次交易对于上市公司的影响83 第二章 备查文件及备查地点 91 一、备查文件91 二、备查地点91 2 新宏泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 释义 在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本报告书摘要、报告书 无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 指 摘要、重组报告书摘要 集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要